Offre de Formation Bachelor Responsable de clientele banque finance assurance avec Ecole Supérieure Tertiaire et ses Métiers (ESTM) | MaFormation.fr

Bachelor Responsable de clientele banque finance assurance

Ecole Supérieure Tertiaire et ses Métiers (ESTM)

Public admis
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Étudiant
Modalités
En présentiel
Durée
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Prix
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Niveau visé
Niveau BAC + 5

Localité

En présentiel

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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 25 - Besançon
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 21 - Côte-d'Or
  • 25 - Doubs
  • 39 - Jura
  • 58 - Nièvre
  • 70 - Haute-Saône
  • 71 - Saône-et-Loire
  • 89 - Yonne
  • 90 - Territoire de Belfort

Objectifs

La certification « Responsable de clientèle banque finance assurance » permet au titulaire de participer au développement d'un portefeuille client et d'une agence par :

  • La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation

  • L'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale

  • L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance

  • L'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels

Programme

Gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation

Audit patrimonial et conseils en matière d'optimisation fiscale

Animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance

Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels

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