Bachelor Responsable de clientele banque finance assurance

Ecole Supérieure Tertiaire et ses Métiers (ESTM)

Non finançable CPF
Tout public
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
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Entreprise
Étudiant
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Durée
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Niveau visé
Niveau BAC + 5
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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 25 - Besançon
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  • 21 - Côte-d'Or
  • 25 - Doubs
  • 39 - Jura
  • 58 - Nièvre
  • 70 - Haute-Saône
  • 71 - Saône-et-Loire
  • 89 - Yonne
  • 90 - Territoire de Belfort
Objectifs
La certification « Responsable de clientèle banque finance assurance » permet au titulaire de participer au développement d'un portefeuille client et d'une agence par :

  • La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation

  • L'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale

  • L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance

  • L'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels
Programme
Gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation

Audit patrimonial et conseils en matière d'optimisation fiscale

Animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance

Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels

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