Administrer- configurer et personnaliser Salesforce
CRM Dojo
À l'issue de la formation, les participants seront capables de :
Naviguer et administrer l'organisation Salesforce (utilisateurs, permissions, paramètres globaux).
Personnaliser données et interface (champs, page d'enregistrement, applications, vues).
Automatiser processus métiers (automatisation, règles de validation, mise en œuvre des Flux).
Gérer et importer/exporter des données, créer rapports et tableaux de bord.
Jour 1 – Fondations & Sécurité :
Introduction & contexte (45 min)
Principes fondamentaux (1h45)
Rôle Admin & environnements (1h15)
Paramètres globaux & sécurité (3h)
Récapitulatif (15 min)
QCM & feedback (15 min)
Jour 2 – Profils & Partage :
Profils & autorisations (2h15)
OWD, rôles & partage (3h)
Récapitulatif (15 min)
QCM & feedback (15 min)
Jour 3 – UI & Personnalisations :
Champs & relations (3h15)
Apps, layouts & boutons (3h)
Récapitulatif (15 min)
QCM & feedback (15 min)
Jour 4 – Automatisation déclarative :
Objets personnalisés (2h15)
Règles validation & workflows (3h30)
Récapitulatif (15 min)
QCM & feedback (15 min)
Jour 5 – Flow & Analyses :
Flow Builder (3h30)
Import/export & doublons (1h15)
Rapports & tableaux de bord (1h30)
Récapitulatif (15 min)
QCM & feedback (15 min)
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