SAGE CRM

1. La formation en résumé
La formation SAGE CRM propose une immersion complète dans l’utilisation et l’administration du logiciel CRM Sage. Elle combine apports théoriques et exercices pratiques pour garantir une maîtrise opérationnelle des fonctionnalités essentielles du CRM. Le principal atout de cette formation réside dans son encadrement en petits groupes (jusqu’à 8 stagiaires), favorisant un suivi individualisé et un apprentissage adapté au rythme de chacun. L’objectif est de permettre aux participants d’utiliser efficacement les outils de gestion commerciale, marketing et service client offerts par Sage CRM, ainsi que d’en assurer l’administration.

2. Les thèmes abordés
Le programme couvre un large spectre de fonctionnalités :
- Présentation générale et découverte des différents modules de Sage CRM
- Navigation dans l’interface et accès aux fonctionnalités
- Rôle et fonctions de l’administrateur, gestion des paramètres généraux
- Administration des utilisateurs, gestion de la sécurité et des équipes
- Gestion des fichiers de base : sociétés, contacts, produits
- Organisation des communications : tâches, rendez-vous, synchronisation avec MS Outlook, gestion documentaire
- Gestion des prospects : saisie et suivi des dossiers
- Suivi des opportunités commerciales, devis, commandes et prévisions de vente
- Techniques de recherche avancée dans la base de données
- Conception et exploitation des rapports et groupes d’utilisateurs
- Mise en place et gestion des campagnes marketing, profilage et appels sortants
- Support au service client : gestion des tickets et des solutions
- Personnalisation de l’interface utilisateur, champs, écrans, listes
- Introduction à la géolocalisation, préparation et intégration dans Sage CRM
- Aides et fonctionnalités de traduction

3. Éléments de méthodologie de la formation
La formation repose sur une pédagogie active alternant apports théoriques et mises en situation pratiques sur poste de travail individuel. La taille restreinte des groupes facilite un accompagnement personnalisé et un suivi continu des progrès, notamment via des échanges réguliers en groupe. Un support pédagogique complet est remis à chaque participant pour soutenir l’apprentissage. Le suivi de la formation est formalisé par une feuille de présence et la validation des acquis est réalisée à travers des évaluations en fin de parcours ainsi qu’un questionnaire de satisfaction. Cette approche garantit une montée en compétences progressive et adaptée aux besoins des stagiaires.