SAGE CRM

La formation en résumé

La formation SAGE CRM porte sur l’utilisation des fonctionnalités du logiciel et leur administration. Elle aborde la navigation, la gestion des utilisateurs et de la sécurité, le suivi des contacts, prospects et opportunités, ainsi que les fonctions de recherche, de reporting et de personnalisation. Elle vise à permettre aux participants d’exploiter les principales fonctions du CRM et d’en assurer l’administration courante.

Le programme

• Découvrir Sage CRM, ses modules et ses fonctions de navigation.


• Administrer les paramètres, les utilisateurs, les équipes et la sécurité.


• Gérer les données clients, les communications, les prospects et les opportunités.


• Utiliser les recherches, les rapports et les groupes.


• Mettre en place des campagnes marketing et gérer les demandes du service client.


• Personnaliser l’interface et aborder les fonctions de géolocalisation.

Les compétences visées

• Utiliser les fonctionnalités courantes de Sage CRM.


• Administrer les paramètres, les utilisateurs et les règles de sécurité.


• Gérer les fiches, les communications, les prospects et les opportunités.


• Effectuer des recherches et construire des rapports.


• Configurer des éléments de personnalisation et des campagnes marketing.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse notamment aux professionnels amenés à utiliser Sage CRM dans le suivi des clients, des prospects ou des opportunités, ainsi qu’à ceux qui en assurent l’administration. Elle peut concerner les utilisateurs souhaitant découvrir les fonctions principales du logiciel et les administrateurs chargés de sa configuration.

Éléments de méthodologie

La formation combine des apports théoriques et des exercices pratiques réalisés sur un poste de travail. Un support pédagogique est remis aux participants. Le travail en petit groupe permet un suivi individualisé de la progression.