Responsable de clientele banque finance assurance - BC2 Audit patrimonial et conseils en matiere d-optimisation fiscale

AL Formation - Groupe Ecoris

Non finançable CPF

Tout public

En ligne

Présentiel

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Étudiant

Prix

Nous contacter

Durée

Nous contacter

Niveau visé

Niveau BAC + 5

Localité

En ligne

Vous pouvez suivre cette formation depuis chez vous ou depuis n’importe quel endroit à distance.

En présentiel

Découvrez les localités disponibles pour suivre cette formation en présentiel.

Objectifs

Chaque bloc de compétences se valide de manière indépendante. La validation d'un bloc de compétences nécessite la validation de chaque compétence qui le constitue.

Au travers d'études de cas, le candidat doit conseiller des clients, dont il dispose d'un dossier complet présentant la situation patrimoniale, sur une problématique spécifique.

L'objectif est d'évaluer la capacité du candidat à conseiller des clients sur des opérations de gestion de patrimoine à prévoir.

Programme

Recenser et évaluer le patrimoine personnel ou professionnel de clients en menant un entretien de découverte client, dans le respect des règles de déontologie, afin de définir les besoins et les attentes d'un client.

A partir des informations recueillies, dresser un bilan patrimonial et un diagnostic assurantiel afin de cibler les besoins d'un client et le conseiller sur des opérations de gestion de patrimoine à prévoir.

Déterminer des capacités théoriques de financements de clients en fonction du niveau d'endettement et des capacités de remboursement.

Réaliser des projections de résultats d'opérations spécifiques et comparer des résultats de différents scénarii de gestion afin d'orienter un client en s'appuyant sur des résultats prévisionnels d'opérations ou de stratégie de gestion.

Présenter une stratégie patrimoniale en sélectionnant les solutions les plus adaptées aux intérêts du client et aux intérêts de l'organisme bancaire ou de la société d'assurance, en veillant au caractère responsable et durable de la solution choisie.

Envie d’en savoir plus sur cette formation ?

Documentez-vous sur la formation

Ces formations peuvent vous intéresser

Les formations les plus recherchées

Grenoble Annecy Lyon Toulouse Marseille Montpellier Paris Bordeaux Dijon Mâcon Commerce CPF Commerce en Ligne

Responsable de clientele banque finance assurance - BC2 Audit patrimonial et conseils en matiere d-optimisation fiscale

Concevoir et activer une stratégie CRM avec des e-mails marketing performants

Coaching en négociation

BTS NDRC

Pré-graduate Conseiller relation client à distance

Business Developer (format Bootcamp)

Graphiste - Trouver des clients premiums et augmentez vos revenus

Les formations les plus recherchées