Responsable de clientele banque finance assurance

IFC Languedoc

Non finançable CPF
Tout public
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
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Entreprise
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Niveau visé
Niveau BAC + 5
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En présentiel
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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 34 - Montpellier
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 09 - Ariège
  • 11 - Aude
  • 12 - Aveyron
  • 30 - Gard
  • 31 - Haute-Garonne
  • 32 - Gers
  • 34 - Hérault
  • 46 - Lot
  • 48 - Lozère
  • 65 - Hautes-Pyrénées
  • 66 - Pyrénées-Orientales
  • 81 - Tarn
  • 82 - Tarn-et-Garonne
Objectifs

Les titulaires de cette certification sont ainsi des professionnels du domaine banque/assurance capables de participer au développement d'un portefeuille client et d'une agence par : 

  • La gestion d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
  • L'accompagnement et conseil client suite à la réalisation d'un diagnostic de situation patrimoniale et financière
  • Le pilotage efficace d'une unité professionnelle dans le secteur bancaire ou financier, via la maitrise des différents aspects liés à la gestion d'une organisation
  • La gestion d'un portefeuille de clients professionnels dans le respect de la réglementation
Programme

TECHNIQUES BANCAIRES Marché des particuliers



TECHNIQUES BANCAIRES Marché des professionnels



TECHNIQUES DE L'ASSURANCE



FINANCEMENT ET



LEGISLATION ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES



TECHNIQUES DE VENTE



LANGUE VIVANTE



COMMUNICATION ET MANAGEMENT



GESTION FINANCIERE-



RSE



CONDUITE DE PROJET ET EVALUATIONS



PREPARATION CERTIFICATION AMF SUIVI EN ENTREPRISE PRATIQUE
EN ENTREPRISE

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