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Responsable de clientele banque finance assurance

AL Formation - Groupe Ecoris

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Tout public
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Niveau BAC + 5
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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 73 - Chambéry
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 01 - Ain
  • 03 - Allier
  • 07 - Ardèche
  • 15 - Cantal
  • 26 - Drôme
  • 38 - Isère
  • 42 - Loire
  • 43 - Haute-Loire
  • 63 - Puy-de-Dôme
  • 69 - Rhône
  • 73 - Savoie
  • 74 - Haute-Savoie
Objectifs
? Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation

? Réaliser un audit patrimonial et être force de proposition en matière d'optimisation fiscale

? Animer une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance

? Établir l'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels
Programme
Gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation

? Techniques bancaires marché des particuliers

? Techniques de vente

? Techniques de l'assurance

? Simulation professionnelle

? Anglais appliqué

Audit patrimonial et conseils en matière d'optimisation fiscale

? Financement et Fiscalité

Animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance

? Communication et Management

? Législation et Gestion des Ressources Humaines

? RSE

Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels

? Techniques bancaires marché des professionnels

? Gestion Financière et Culture Entrepreneuriale

Préparation au mémoire professionnel

? Conduite de projet
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