Responsable de clientele banque finance assurance
AL Formation - Groupe Ecoris
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Objectifs
? Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation
? Réaliser un audit patrimonial et être force de proposition en matière d'optimisation fiscale
? Animer une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance
? Établir l'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels
? Réaliser un audit patrimonial et être force de proposition en matière d'optimisation fiscale
? Animer une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance
? Établir l'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels
Programme
Gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation
? Techniques bancaires marché des particuliers
? Techniques de vente
? Techniques de l'assurance
? Simulation professionnelle
? Anglais appliqué
Audit patrimonial et conseils en matière d'optimisation fiscale
? Financement et Fiscalité
Animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance
? Communication et Management
? Législation et Gestion des Ressources Humaines
? RSE
Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels
? Techniques bancaires marché des professionnels
? Gestion Financière et Culture Entrepreneuriale
Préparation au mémoire professionnel
? Conduite de projet
? Techniques bancaires marché des particuliers
? Techniques de vente
? Techniques de l'assurance
? Simulation professionnelle
? Anglais appliqué
Audit patrimonial et conseils en matière d'optimisation fiscale
? Financement et Fiscalité
Animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance
? Communication et Management
? Législation et Gestion des Ressources Humaines
? RSE
Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels
? Techniques bancaires marché des professionnels
? Gestion Financière et Culture Entrepreneuriale
Préparation au mémoire professionnel
? Conduite de projet
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