Responsable de clientele banque finance assurance

AL Formation - Groupe Ecoris

Non finançable CPF

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Niveau BAC + 5

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Objectifs

? Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation

? Réaliser un audit patrimonial et être force de proposition en matière d'optimisation fiscale

? Animer une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance

? Établir l'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels

Programme

Gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation

? Techniques bancaires marché des particuliers

? Techniques de vente

? Techniques de l'assurance

? Simulation professionnelle

? Anglais appliqué

Audit patrimonial et conseils en matière d'optimisation fiscale

? Financement et Fiscalité

Animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance

? Communication et Management

? Législation et Gestion des Ressources Humaines

? RSE

Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels

? Techniques bancaires marché des professionnels

? Gestion Financière et Culture Entrepreneuriale

Préparation au mémoire professionnel

? Conduite de projet

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