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Responsable de clientele banque finance assurance

Insertis Business School

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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 36 - Châteauroux
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  • 18 - Cher
  • 28 - Eure-et-Loir
  • 36 - Indre
  • 37 - Indre-et-Loire
  • 41 - Loir-et-Cher
  • 45 - Loiret
Objectifs
Le métier de Responsable de Clientèle Banque Finance Assurance visé par la certification se déploie en 4 compétences principales :

  • La gestion d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation

  • L'accompagnement et conseil client suite à la réalisation d'un diagnostic de situation patrimoniale et financière

  • Le pilotage efficace d'une unité professionnelle dans le secteur bancaire ou financier, via la maitrise des différents aspects liés à la gestion d'une organisation

  • La gestion d'un portefeuille de clients professionnels dans le respect de la réglementation
Programme
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