À l'issue de la formation, les apprenants seront capables de :

- Construire un diagnostic patrimonial recouvrant les quatre dimensions du patrimoine (juridique, fiscal, financier et social)

- Analyser les difficultés juridiques soulevées dans les dossiers soumis

- Prendre en compte la demande des parties tout en se conformant à la réglementation en vigueur

- Optimiser en appliquant des techniques juridiques, fiscales et financières la constitution du patrimoine des particuliers et professionnels

- Identifier et mettre en oeuvre les techniques juridiques, fiscales et financières d'optimisation du patrimoine

- Utiliser les techniques juridiques et fiscales en matière de montages sociétaires

- Optimiser l'application des règles de fiscalité mobilière et immobilière