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Harvest

Les personnes vulnérables et les placements financiers

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Objectifs

Connaitre le cadre juridique dans lequel évoluent les personnes protégées et les personnes vulnérables. Savoir choisir la procédure adaptée à la situation, en fonction des particularités. Détecter les personnes vulnérables. Sécuriser les opérations financières : ouverture et transfert de comptes, souscription en assurance-vie et contrat de capitalisation, arbitrages. Savoir gérer le patrimoine d’une personne vulnérable et proposer les produits adaptés à sa situation. Prévoir une éventuelle incapacité future par la mise en œuvre des solutions adéquates.

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