Mastère spécialisé® Expert en gestion patrimoniale et financière

Brest Business School

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Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Étudiant

Modalités

En ligne En présentiel

Durée

12 mois + mémoire

Prix

12000 €

Finançable CPF

Taux de réussite

95%

Niveau visé

Niveau BAC + 5

Localité

En ligne

Vous pouvez suivre cette formation depuis chez vous ou depuis n’importe quel endroit à distance.

En présentiel

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Certifications

Datadock

Qualiopi

Pré-requis

Niveau BAC +4

Diplôme Bac +5
Diplôme M1 ou équivalent et 3 ans d'expérience professionnelle
Diplôme étranger équivalent aux diplômes français ci-dessus

Objectifs

La formation est orientée vers les grands métiers de la gestion de patrimoine, de la gestion d’actifs et de la finance d’entreprise pour une insertion au sein d’entités spécialistes (banques, établissements financiers, caisses de retraite...).

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Former des conseillers en gestion de patrimoine opérant de façon indépendante ou dans le cadre d’organismes financiers, mais aussi des spécialistes de la gestion financière dans le cadre de la gestion des actifs et des passifs sociaux des entreprises.
- Donner l’accès à la Compétence Juridique Appropriée et au statut de Conseil en Investissements Financiers. Le contenu de ces enseignements prépare également à l’examen de la certification de l’Autorité des Marchés Financiers.
- S’orienter vers les grands métiers de la gestion de patrimoine, de la gestion d’actifs et de la finance d’entreprise, pour une insertion au sein d’entités spécialistes : banques et établissements financiers, compagnies d’assurances, caisses de retraite, sociétés immobilières, etc.

Programme

Déroulé :
Apprentissage à distance + 3 semaines en présentiel (sur Paris) réparties sur l'année de formation.
Accès à une plateforme d'enseignement en ligne : cours téléchargeables, vidéos et quizz disponibles, web-conférences et chats avec les intervenants.

Le programme est découpé en 4 blocs d’apprentissage :

1 – Etablir un diagnostic global patrimonial et financier
2 – Elaborer des préconisations fiscales et financières
3 – Développer et fidéliser un portefeuille clients/prospects en environnement patrimonial et financier
4 – Les outils du manager

Les 4 blocs d'apprentissage sont subdivisés en modules faisant l'objet d'évaluations écrites et orales.

La certification "Expert en gestion Patrimoniale et Financière " est délivrée par capitalisation des 4 blocs et par la rédaction puis la soutenance devant un jury d'un mémoire en lien avec la mission en entreprise.

Cette formation est temporairement suspendue.

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