Entreprendre dans le Conseil Patrimonial

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Vous pouvez suivre cette formation depuis chez vous ou depuis n’importe quel endroit à distance.

Objectifs

Le me?tier de Conseiller en Gestion de Patrimoine exige e?thique, priorite? aux inte?re?ts des clients, et relations de confiance. Notre formation privile?gie l'approche pratique : moins de the?orie, plus d'actions concre?tes pour vous lancer rapidement.

Vous de?couvrirez l'univers de la gestion de patrimoine, les produits financiers, les me?thodes commerciales et comment trouver vos premiers clients. Notre objectif : faire de vous un CGP inde?pendant, efficace et e?thique, pre?t a? cre?er de la valeur pour vos clients.

La formation vous permet de de?couvrir et d'apprendre le me?tier de conseiller en gestion de patrimoine inde?pendant. Vous connai?trez le fonctionnement des principales solutions d'investissement et vous apprendrez a? les conseiller et a? les commercialiser.

Programme

Le me?tier de conseiller patrimonial

Comprendre et appliquer l'approche patrimoniale

De?finition du contexte re?glementaire

De?couverte des acteurs du marche?

L'environnement du conseiller en gestion de patrimoine

Pre?sentation du marche? du conseiller en gestion de patrimoine

Le marche? cible : a? quelle cliente?le s'adresser

Le CGP et ses partenaires : travailler en interprofessionnalite?

Les solutions d'investissements

Pre?sentation de la gamme de solutions patrimoniales

Les placements immobiliers

Les placements financiers

Les placements de diversification

La re?mune?ration du conseiller

Le business model du CGP : ge?ne?ralite?s

Comprendre la re?mune?ration par produit

La marge de distribution

La de?couverte client et les entretiens

Aborder l'approche globale du patrimoine

De?tecter les besoins clients

Bilan patrimonial : la pre?conisation

Le processus de vente : l'enchai?nement des rendez-vous Efficacite? commerciale : appliquer les recommandations

Techniques de vente produit

Assurance-vie

PER

Immobilier direct et SCPI

Capital investissement et autres

La re?glementation

Les proce?dures internes du consultant patrimonial

Le parcours re?glementaire : DER, lettre de mission, etc.

Les points de vigilance sur la re?glementation

Trouver ses premiers clients

Les diffe?rents canaux d'acquisition

La me?thode pour trouver ses premiers clients de 0

Animer son portefeuille clients

De?velopper son portefeuille client de manie?re organique

Les produits de campagne (souscription et fiscal)

Perfectionnement

La fiscalite? : impo?t sur le revenu et fiscalite? internationale

Droit de la famille : re?gime matrimonial, PACS et dissolution

Le financement : cre?dit immobilier, ratios et offre de pre?t

Allocation d'actifs : construction, profil de risque et suivi