Entreprendre dans le Conseil Patrimonial
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Objectifs
Le me?tier de Conseiller en Gestion de Patrimoine exige e?thique, priorite? aux inte?re?ts des clients, et relations de confiance. Notre formation privile?gie l'approche pratique : moins de the?orie, plus d'actions concre?tes pour vous lancer rapidement.
Vous de?couvrirez l'univers de la gestion de patrimoine, les produits financiers, les me?thodes commerciales et comment trouver vos premiers clients. Notre objectif : faire de vous un CGP inde?pendant, efficace et e?thique, pre?t a? cre?er de la valeur pour vos clients.
La formation vous permet de de?couvrir et d'apprendre le me?tier de conseiller en gestion de patrimoine inde?pendant. Vous connai?trez le fonctionnement des principales solutions d'investissement et vous apprendrez a? les conseiller et a? les commercialiser.
Vous de?couvrirez l'univers de la gestion de patrimoine, les produits financiers, les me?thodes commerciales et comment trouver vos premiers clients. Notre objectif : faire de vous un CGP inde?pendant, efficace et e?thique, pre?t a? cre?er de la valeur pour vos clients.
La formation vous permet de de?couvrir et d'apprendre le me?tier de conseiller en gestion de patrimoine inde?pendant. Vous connai?trez le fonctionnement des principales solutions d'investissement et vous apprendrez a? les conseiller et a? les commercialiser.
Programme
Le me?tier de conseiller patrimonial
Comprendre et appliquer l'approche patrimoniale
De?finition du contexte re?glementaire
De?couverte des acteurs du marche?
L'environnement du conseiller en gestion de patrimoine
Pre?sentation du marche? du conseiller en gestion de patrimoine
Le marche? cible : a? quelle cliente?le s'adresser
Le CGP et ses partenaires : travailler en interprofessionnalite?
Les solutions d'investissements
Pre?sentation de la gamme de solutions patrimoniales
Les placements immobiliers
Les placements financiers
Les placements de diversification
La re?mune?ration du conseiller
Le business model du CGP : ge?ne?ralite?s
Comprendre la re?mune?ration par produit
La marge de distribution
La de?couverte client et les entretiens
Aborder l'approche globale du patrimoine
De?tecter les besoins clients
Bilan patrimonial : la pre?conisation
Le processus de vente : l'enchai?nement des rendez-vous Efficacite? commerciale : appliquer les recommandations
Techniques de vente produit
Assurance-vie
PER
Immobilier direct et SCPI
Capital investissement et autres
La re?glementation
Les proce?dures internes du consultant patrimonial
Le parcours re?glementaire : DER, lettre de mission, etc.
Les points de vigilance sur la re?glementation
Trouver ses premiers clients
Les diffe?rents canaux d'acquisition
La me?thode pour trouver ses premiers clients de 0
Animer son portefeuille clients
De?velopper son portefeuille client de manie?re organique
Les produits de campagne (souscription et fiscal)
Perfectionnement
La fiscalite? : impo?t sur le revenu et fiscalite? internationale
Droit de la famille : re?gime matrimonial, PACS et dissolution
Le financement : cre?dit immobilier, ratios et offre de pre?t
Allocation d'actifs : construction, profil de risque et suivi
Comprendre et appliquer l'approche patrimoniale
De?finition du contexte re?glementaire
De?couverte des acteurs du marche?
L'environnement du conseiller en gestion de patrimoine
Pre?sentation du marche? du conseiller en gestion de patrimoine
Le marche? cible : a? quelle cliente?le s'adresser
Le CGP et ses partenaires : travailler en interprofessionnalite?
Les solutions d'investissements
Pre?sentation de la gamme de solutions patrimoniales
Les placements immobiliers
Les placements financiers
Les placements de diversification
La re?mune?ration du conseiller
Le business model du CGP : ge?ne?ralite?s
Comprendre la re?mune?ration par produit
La marge de distribution
La de?couverte client et les entretiens
Aborder l'approche globale du patrimoine
De?tecter les besoins clients
Bilan patrimonial : la pre?conisation
Le processus de vente : l'enchai?nement des rendez-vous Efficacite? commerciale : appliquer les recommandations
Techniques de vente produit
Assurance-vie
PER
Immobilier direct et SCPI
Capital investissement et autres
La re?glementation
Les proce?dures internes du consultant patrimonial
Le parcours re?glementaire : DER, lettre de mission, etc.
Les points de vigilance sur la re?glementation
Trouver ses premiers clients
Les diffe?rents canaux d'acquisition
La me?thode pour trouver ses premiers clients de 0
Animer son portefeuille clients
De?velopper son portefeuille client de manie?re organique
Les produits de campagne (souscription et fiscal)
Perfectionnement
La fiscalite? : impo?t sur le revenu et fiscalite? internationale
Droit de la famille : re?gime matrimonial, PACS et dissolution
Le financement : cre?dit immobilier, ratios et offre de pre?t
Allocation d'actifs : construction, profil de risque et suivi
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