1. Phase préliminaire

· Confirmer l'engagement dans la démarche

· Définir et analyser les besoins

· Fixer les conditions de déroulement du bilan
2. Phase d'investigation

· Identifier les compétences et aptitudes professionnelles et personnelles

· Analyser les intérêts professionnels et personnels, et le style comportemental

· Déterminer les possibilités d'évolution et les projets, proposer des temps d'investigation et des démarches terrain
3. Phase de conclusion

· Synthétiser les résultats de la phase d'investigation

· Recenser les facteurs qui favorisent la réalisation du projet professionnel ou de formation

· Prévoir les principales étapes et le plan d'action du projet

· Remise d'un document de synthèse personnel et confidentiel