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Responsable de clientele banque finance assurance - Bachelor Banque Finance Assurance - Bachelor Banque Finance Assurance

GFS

Non finançable CPF
Tout public
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
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Entreprise
Étudiant
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Durée
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Niveau visé
Niveau BAC + 5
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En présentiel
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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 63 - Chamalières
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 01 - Ain
  • 03 - Allier
  • 07 - Ardèche
  • 15 - Cantal
  • 26 - Drôme
  • 38 - Isère
  • 42 - Loire
  • 43 - Haute-Loire
  • 63 - Puy-de-Dôme
  • 69 - Rhône
  • 73 - Savoie
  • 74 - Haute-Savoie
Objectifs
La certification « Responsable de clientèle banque finance assurance » permet au titulaire de participer au développement d'un portefeuille client et d'une agence par :

  • La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation

  • L'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale

  • L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance

  • L'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels
Activités visées :


  • Analyse de la situation et gestion de clients présents dans son portefeuille

  • Développement d'une stratégie de conquête clients et de prospects

  • Réalisation d'un diagnostic de situation patrimoniale et financière d'un client

  • Conception d'une offre adaptée à la situation patrimoniale et financière d'un client

  • Conseil client en gestion de patrimoine

  • Recrutement et management d'une équipe au sein d'une agence du secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance

  • Gestion des conflits

  • Définition d'objectifs commerciaux et mise en œuvre d'actions commerciales

  • Évaluation du profil risque d'un client professionnel (artisan, commerçant, chef d'entreprise de TPE-PME, profession libérale, agriculteur)

  • Proposition de produits bancaires, de financement et d'assurance selon le besoin d'un client professionnel
Programme
Non renseigné

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