Responsable de clientele banque finance assurance - Bachelor Banque Finance Assurance - Bachelor Banque Finance Assurance

GFS

Non finançable CPF

Tout public

Présentiel

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Étudiant

Prix

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Durée

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Niveau visé

Niveau BAC + 5

Localité

En présentiel

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Objectifs

La certification « Responsable de clientèle banque finance assurance » permet au titulaire de participer au développement d'un portefeuille client et d'une agence par :

La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation

L'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale

L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance

L'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels

Activités visées :

Analyse de la situation et gestion de clients présents dans son portefeuille

Développement d'une stratégie de conquête clients et de prospects

Réalisation d'un diagnostic de situation patrimoniale et financière d'un client

Conception d'une offre adaptée à la situation patrimoniale et financière d'un client

Conseil client en gestion de patrimoine

Recrutement et management d'une équipe au sein d'une agence du secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance

Gestion des conflits

Définition d'objectifs commerciaux et mise en œuvre d'actions commerciales

Évaluation du profil risque d'un client professionnel (artisan, commerçant, chef d'entreprise de TPE-PME, profession libérale, agriculteur)

Proposition de produits bancaires, de financement et d'assurance selon le besoin d'un client professionnel

Programme

Non renseigné

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