Responsable de clientele banque finance assurance - Bachelor banque- finance- assurance

Ecoris - Ecole technique privée

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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 38 - Grenoble
  • 69 - Lyon
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  • 74 - Annecy-le-Vieux
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
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  • 63 - Puy-de-Dôme
  • 69 - Rhône
  • 73 - Savoie
  • 74 - Haute-Savoie
Objectifs
La certification « Responsable de clientèle banque finance assurance » permet au titulaire de participer au développement d'un portefeuille client et d'une agence par :

  • La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation

  • L'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale

  • L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance

  • L'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels
Programme
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