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Responsable de clientele banque finance assurance

IMC Artemys

Non finançable CPF
Tout public
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
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Entreprise
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Niveau visé
Niveau BAC + 5
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En présentiel
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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 57 - Saint-Julien-lès-Metz
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 08 - Ardennes
  • 10 - Aube
  • 51 - Marne
  • 52 - Haute-Marne
  • 54 - Meurthe-et-Moselle
  • 55 - Meuse
  • 57 - Moselle
  • 67 - Bas-Rhin
  • 68 - Haut-Rhin
  • 88 - Vosges
Objectifs

La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation.
L'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale.
L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance.
L'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels.

Programme

Gérer un portefeuille de clients particuliers tout en observant les normes réglementaires.
Accompagner et conseiller les clients suite à l'évaluation de leur situation patrimoniale et financière.
Diriger efficacement une unité professionnelle dans le secteur bancaire ou financier en maîtrisant les divers aspects liés à la gestion organisationnelle.
Gérer un portefeuille de clients professionnels en conformité avec la réglementation en vigueur.

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