Responsable de clientele banque finance assurance

IMC Artemys

Non finançable CPF
Tout public
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Étudiant
Prix
Nous contacter
Durée
Nous contacter
Niveau visé
Niveau BAC + 5
Localité
En présentiel
Découvrez les localités disponibles pour suivre cette formation en présentiel.
En savoir plus sur les localités en présentiel
Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 57 - Saint-Julien-lès-Metz
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 08 - Ardennes
  • 10 - Aube
  • 51 - Marne
  • 52 - Haute-Marne
  • 54 - Meurthe-et-Moselle
  • 55 - Meuse
  • 57 - Moselle
  • 67 - Bas-Rhin
  • 68 - Haut-Rhin
  • 88 - Vosges
Objectifs

La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation.
L'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale.
L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance.
L'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels.

Programme

Gérer un portefeuille de clients particuliers tout en observant les normes réglementaires.
Accompagner et conseiller les clients suite à l'évaluation de leur situation patrimoniale et financière.
Diriger efficacement une unité professionnelle dans le secteur bancaire ou financier en maîtrisant les divers aspects liés à la gestion organisationnelle.
Gérer un portefeuille de clients professionnels en conformité avec la réglementation en vigueur.

Envie d’en savoir plus sur cette formation ?

Documentez-vous sur la formation

Ces formations peuvent vous intéresser

Parcours Vente et négociation

Centre de formation ACCEDIA
ACCEDIA
Non finançable CPF
En entreprise
Entreprise

Gérer les appels clients difficiles

TOULOUSE, LA CIOTAT, ARGENTEUIL ET 93 AUTRE(S) LOCALITÉ(S)
Centre de formation Lexom
Lexom
Non finançable CPF
À distance / En centre / En entreprise
Entreprise

Pré-graduate Conseiller relation client à distance

Centre de formation STUDI
Avis du centre
STUDI
Finançable CPF
À distance
Tout public

Devenez SETTER : Vivez de votre Activité en Ligne sous 3 mois !

Centre de formation Digilibe
Digilibe
Non finançable CPF
À distance
Tout public

BTS NDRC

Centre de formation L'École Française
Avis du centre
L'École Française
Finançable CPF
À distance
Tout public

Concevoir et activer une stratégie CRM avec des e-mails marketing performants

PUTEAUX
Centre de formation Enablers
Avis du centre
Enablers
Non finançable CPF
À distance / En centre / En entreprise
Salarié en poste / Entreprise

Les formations les plus recherchées

Formation Toulouse Formation Nantes Formation Paris Formation Strasbourg Formation Bordeaux Formation Lille Formation Rennes Formation Montpellier Formation Nice Formation Angers Formation Commerce CPF Formation Commerce en ligne Formation Attache commercial CPF Formation Attache commercial en ligne Formation Commerciale Formation Responsable de magasin Formation Responsable rayon Formation Conseiller commercial Formation Charge de clientele Formation Service client Formation Salesforce Formation Crm Formation Relation client Formation Technico commercial Formation Commerciale Nantes Formation Commerciale Toulouse Formation Responsable de magasin Toulouse Formation Commerciale Bordeaux Formation Responsable de magasin Nantes Formation Conseiller commercial Nantes Formation Économie Toulouse Formation Conseiller commercial Toulouse Formation Responsable rayon Toulouse Formation Commerciale Strasbourg

Quelle est votre situation ?
Haut de page