Pratique de l’ingénierie patrimoniale privée et professionnelle 2025 – Clermont-Ferrand – 28 et 29 août 2025

1. La formation en résumé

Cette formation vise à approfondir les connaissances des professionnels dans le domaine de l’ingénierie patrimoniale privée et professionnelle, en mettant l’accent sur la réalisation de diagnostics et la formulation de préconisations adaptées lors des rendez-vous clients. Elle permet d’analyser des problématiques juridiques, fiscales et patrimoniales en lien avec l’environnement du chef d’entreprise et du client patrimonial. Le point fort de ce programme réside dans son approche pratique et stratégique, offrant aux participants les clés pour optimiser les stratégies patrimoniales, notamment en matière de location meublée, de sociétés en nom collectif (SNC) et de comptabilité des sociétés civiles, tout en actualisant leurs connaissances au regard de l’actualité civile patrimoniale.

2. Les thèmes abordés

- Location en meublé et transmission à titre gratuit : étude des conséquences des donations en pleine propriété et avec réserve d’usufruit, implications comptables, fiscales et successorales, ainsi que l’accompagnement dans la transmission de biens loués meublés.

- Intégration de la SNC dans les stratégies patrimoniales : différenciation de la SNC par rapport aux autres structures juridiques, cadre juridique, obligations des associés, comptabilité, fiscalité, contributions sociales, et enjeux patrimoniaux et financiers pour les associés.

- Importance de la comptabilité dans une société civile : identification des obligations comptables et fiscales, interprétation du compte de résultat et du bilan comptable, ainsi que maîtrise des implications fiscales et civiles des décisions comptables.

- Panorama de l’actualité civile patrimoniale 2025 : gestion de l’organisation matrimoniale à la lumière de la jurisprudence récente, sécurisation de la transmission du patrimoine, analyse des problématiques juridiques et patrimoniales liées à l’immobilier, actualisation des connaissances fiscales et civiles.

3. Éléments de méthodologie de la formation

L’approche pédagogique est active et pragmatique, utilisant des supports PowerPoint projetés sur tableau ainsi que des paperboards pour faciliter la compréhension. Le formateur intègre des cas pratiques concrets, notamment des mises en situation client, afin d’illustrer les concepts et favoriser l’engagement des participants. Des temps dédiés aux questions-réponses sont prévus pour vérifier la compréhension et maintenir l’interactivité. Le suivi comprend un test final d’évaluation en ligne avec un seuil de réussite fixé à 70%, garantissant ainsi la validation des acquis. Une attestation de fin de formation est délivrée à chaque participant.