Master mention gestion de patrimoine - Parcours Conseil en gestion et transmission patrimoine -CGTP

Formasup - CFA du supérieur

Non finançable CPF
Tout public
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
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Durée
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Niveau visé
Niveau > BAC + 5
Localité
En présentiel
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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 59 - Aulnoy-lez-Valenciennes
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 02 - Aisne
  • 59 - Nord
  • 60 - Oise
  • 62 - Pas-de-Calais
  • 80 - Somme
Objectifs

  • L'objectif du Master est de proposer à des étudiants issus de filières gestionnaires ou juridiques une formation qui leur permette d'appréhender les stratégies de constitution ou de transmission de patrimoine et de conseiller les clients quels que soient les actifs (mobiliers, immobiliers, personnels, professionnels...) et les objectifs de la gestion (constitution, protection, transmission du patrimoine, ...).



  • La Master apporte les compétences nécessaire pour évoluer vers des postes à responsabilité dans les domaines de la gestion de patrimoine.



  • Possibilité VAP - VAE,



  • Possibilité de valider un ou des blocs de compétences ou équivalences en accord avec les enseignants.
Programme
Savoir-faire et compétences

  • Comprendre et analyser la composition d'un patrimoine

  • Analyser et appliquer les principes juridiques relatifs à la gestion patrimoniale en général et en particulier dans les domaines de l'immobilier, de l'assurance, des marchés financiers et du secteur bancaire

  • Appréhender et contrôler les risques inhérents à ces domaines d'activité

  • Proposer des solutions pour optimiser la gestion patrimoniale en général et la gestion immobilière en particulier

  • Mettre en oeuvre des actions d'optimisation en prenant en considération l'environnement

  • Evaluer la tendance des différents marchés sur lesquels on intervient

  • Mettre en oeuvre des techniques spécifiques: comptabilité, utilisation de progiciels, entretiens et techniques de vente

  • Suivre l'exécution des ordres de placement

  • Former le personnel des agences en matière d'investissement financiers sur un ou plusieurs marchés

  • Respecter des règles d'éthique en situation professionnelle
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Elaborer un diagnostic patrimonial d’un particulier et/ou d’une entreprise

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