La prévoyance au service du dirigeant et de ses proches

1. La formation en résumé
La formation « La prévoyance au service du dirigeant et de ses proches » propose une mise au point complète sur les enjeux essentiels liés à l'invalidité et au décès du chef d'entreprise. Elle vise à sensibiliser les collaborateurs comptables ainsi que les professionnels des services sociaux ou juridiques aux missions de conseil en prévoyance. Le principal atout de ce programme réside dans son accompagnement pratique, permettant aux participants d’identifier les pièges des contrats de prévoyance et de conseiller efficacement leurs clients pour protéger le dirigeant et sa famille. L’objectif est de maîtriser les fondamentaux de la prévoyance afin de développer des missions adaptées et pertinentes autour de cette problématique.

2. Les thèmes abordés
- Définition et notion de prévoyance : pourquoi souscrire un contrat de prévoyance ?
- Conséquences de l’invalidité du chef d’entreprise et protections possibles pour la famille
- Impacts du décès du chef d’entreprise et mesures de protection à envisager
- Points de vigilance dans les contrats de prévoyance : distinction entre contrats forfaitaires et indemnitaires, garanties proposées, périodes couvertes, exclusions à vérifier
- Présentation de la mission d’analyse de la protection du chef d’entreprise avec diagnostic initial et suivi récurrent de la protection sociale

3. Éléments de méthodologie de la formation
L’approche pédagogique combine échanges d’expérience, jeux de rôle, mini cas pratiques, tests d’auto-évaluation et tutorat asynchrone. Les formateurs, des professionnels expérimentés et experts dans leur domaine, apportent une dimension pragmatique et concrète à l’apprentissage. L’évaluation des acquis s’effectue par un questionnaire de validation, tandis que le suivi de la formation est assuré via des rapports de connexion et feuilles de présence. Le dispositif pédagogique intègre un découpage en modules avec synthèses et ressources téléchargeables, favorisant un apprentissage progressif et autonome.