Expert en ingenierie patrimoniale

BLOC 1 - Structuration, conformité et développement de l'activité de l'expert(e) en ingénierie patrimoniale


BLOC 2 - Recueil et analyse d'information dans le cadre d'un diagnostic patrimonial client


BLOC 3 - Analyse de l'impact de l'environnement économique et financier sur la gestion du patrimoine et préparation à la préconisation d'actions


BLOC 4 - Analyse de l'environnement juridique du patrimoine en droit privé de la famille


BLOC 5 - Analyse des fondamentaux des couvertures de retraite et de prévoyance


BLOC 6 - Analyse de l'environnement fiscal du patrimoine


BLOC 7 - Diagnostic et conseils en stratégie patrimoniale


BLOC 8 - Accompagnement de l'entrepreneur dans sa gestion patrimoniale


BLOC 9 - Accompagnement et suivi du client dans la mise en oeuvre de dons patrimoniales en fonction des évolutions environnementales ou contextuelles pouvant l'impacter tout au long de l'année


Anglais

Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF) et Certification Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGPC)

E-learning : IOBSP formation à la capacité professionnelle d'intermédiaire en Opération de Banque et de Services de Paiement

Logiciel E-Dixit : logiciel de gestion de patrimoine, développement de son portefeuille clients.