Expert conseil en gestion de patrimoine

IFPASS

Non finançable CPF
Tout public
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Etudiant
Prix
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Durée
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Niveau visé
Niveau > BAC + 5
Localité
En présentiel
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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 67 - Schiltigheim
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 08 - Ardennes
  • 10 - Aube
  • 51 - Marne
  • 52 - Haute-Marne
  • 54 - Meurthe-et-Moselle
  • 55 - Meuse
  • 57 - Moselle
  • 67 - Bas-Rhin
  • 68 - Haut-Rhin
  • 88 - Vosges
Objectifs
En partenariat avec CGPC, le titre "Expert (e) conseil en gestion de patrimoine" développe une approche globale du patrimoine de ses clients (es).

Ses activités d'expert (e) conseil en gestion de patrimoine sont centrées sur :
- l'audit patrimonial d'un/une client (e),
- l'analyse de la situation patrimoniale,
- l'expertise en conseils de stratégie patrimoniale,
- le suivi et développement de la clientèle.
Programme
Environnement juridique du patrimoine.
Environnement fiscal du patrimoine.
Environnement économique et financier.
Protection de la personne et de son patrimoine.
Réglementation et déontologie.
Diagnostic et conseil patrimonial global.
Développement commercial.
Bilan patrimonial.
Projet entrepreneurial.
Anglais appliqué.
Mémoire.
Concours d'éloquence.

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