Expert conseil en gestion de patrimoine
ESCAM BREST
Non finançable CPF
Tout public
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Etudiant
Prix
Nous contacter
Durée
Nous contacter
Niveau visé
Niveau > BAC + 5
Localité
En présentiel
Découvrez les localités disponibles pour suivre cette formation en présentiel.
Objectifs
L'Expert Conseil en Gestion de patrimoine est avant tout un professionnel généraliste et un promoteur de la gestion pour le compte de ses clients. Il doit pouvoir proposer la meilleure approche à son client en toute indépendance vis-à-vis des produits ou des services qu'il a sélectionné que ce soit en assurance, en placements bancaires ou immobiliers.
Programme
- B1 : L'audit d'un client patrimonial :
La règlementation de l'activité
Le client patrimonial
Les régimes matrimoniaux
Succession et libéralités
Le droit des sociétés
La fiscalité des personnes physiques
- B2 : L'analyse de la situation patrimoniale :
Les instruments financiers
Les techniques de financement
Les calculs financiers
Conduire un audit patrimonial
- B3 : L'expertise et l'optimisation d'une stratégie patrimoniale :
La protection sociale
L'épargne salariale
L'assurance vie
L'investissement immobilier
Le démembrement de propriété
Les sociétés civiles
La stratégie patrimoniale du chef d'entreprise
Evaluation de l'entreprise
- B4 : Le suivi et le développement de la clientèle patrimoniale :
Conduire une analyse patrimoniale
Élaborer une stratégie patrimoniale
Suivre et actualiser le plan d'actions
Les techniques de vente et de communication omnicanal
La gestion de patrimoine à l'international
La conduite de projet entrepreneurial
Envie d’en savoir plus sur cette formation ?
Documentez-vous sur la formation
Ces formations peuvent vous intéresser
Les formations les plus recherchées
Lyon
Toulouse
Marseille
Montpellier
Paris
Bordeaux
Dijon
Mâcon
Nantes
Rennes
Immobilier CPF
Immobilier en Ligne
Gestion patrimoine
Gestion patrimoine CPF
Gestion patrimoine en Ligne
Mandataire immobilier
Commercial vefa
Agent immobilier
Conseiller immobilier
Negociateur immobilier
Assistant immobilier
Gestionnaire locatif
Promotion immobiliere
Syndic de copropriete
Diagnostiqueur immobilier
Gestion patrimoine Paris
Gestion patrimoine Clermont-Ferrand
Gestion patrimoine Grenoble
Gestion patrimoine Saint-Étienne
Gestion patrimoine Annecy
Gestion patrimoine Chambéry
Gestion patrimoine Roanne
Gestion patrimoine Aurillac
Gestion patrimoine Évry-Courcouronnes
Gestion patrimoine Le Pontet