Bachelor Charge de clienteles en assurance et banque

CFA Saint Paul-Bourdon Blanc

Non finançable CPF

Non renseigné

Présentiel

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Étudiant

Prix

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Durée

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Niveau visé

Niveau BAC + 5

Localité

En présentiel

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Objectifs

Organisation de son activité de prospection commerciale

Développer une nouvelle clientèle dans le cadre de la partie prospection de son plan d'action

Faciliter la prise de rendez-vous ou l'obtention d'appels entrants par les bénéfices du numérique ou de la recommandation active

Permettre une gestion équilibrée et efficace du temps passé entre la prospection, les relances, les rendez-vous, la gestion des appels et le traitement des dossiers

Générer des entretiens de vente en mettant en oeuvre avec agilité son plan d'action commerciale ciblé

Adapter l'organisation de l'activité commerciale en vue de son optimisation en analysant les retours prospects ainsi que les indicateurs de productivité

Accueil, information et analyse du contexte et des besoins du client

Permettre au client de se sentir pris en charge avec professionnalisme et bienveillance

Répondre aux besoins des clients tout en assurant le niveau d'expertise offert et générer une relation de confiance

Recueillir les premières informations nécessaires à l'analyse de la situation du client, de son profil et cerner les caractéristiques de sa demande

Proposer les offres spécifiques en lien avec les besoins du client et adaptées à son profil

Vérifier que les conditions de faisabilité des opérations soient correctement réunies

Apporter des actions correctives dans un principe de recherche d'amélioration continue

Conseil et vente de prestations adaptées au client

Configurer la base de l'offre sur laquelle la réponse devra se construire, à partir de l'analyse des besoins réalisée auprès du client et de l'ensemble des solutions proposées

Apporter une réponse sur mesure au client en sélectionnant une solution tenant compte de sa situation juridique et fiscale, dans un cadre réglementaire à respecter

Accompagner le client dans une prise de décision responsable et durable, en conduisant l'entretien de vente-conseil, conformément à la DDA (Directive sur la Distribution de l'Assurance) dans le contexte des devoirs de conseil et d'information

Permettre une simulation à partir des informations recueillies et transmises par le client, dans le respect du RGPD, en identifiant la faisabilité de l'opération et ses risques

Recommander au client la solution la plus proche de ses besoins et de sa situation, en adaptant l'offre et en la complétant par les nouvelles opportunités émanant des nouvelles lois