Bachelor Charge de clientele Particulier et Professionnel en Banque et Assurance

Bloc 1 : prospection omnicanale
des clients particuliers et/
ou professionnels de produits
assurance/banque
• appréhender le secteur
• définir et analyser les cibles à
prospecter
• sélectionner les actions
omnicanales à mener
• mener des entretiens de
prospections
• évaluer ses résultats de
prospections
Bloc 2 : commercialisation de
produits assurance/banque auprès
d'une clientèle de particuliers
et/ou de professionnels
• diagnostiquer les besoins du
client
• évaluer son profil de risque
• conseiller son client avec
déontologie
• élaborer et évaluer des
solutions adaptées au client
• négocier et contractualiser la
vente
Bloc 3 : entretien et développement
d'un portefeuille de
clients particuliers et/ou professionnels
de produits d'assurance
et de banque
• exercer une veille
réglementaire en banque/
assurance
• suivre et entretenir la relation
avec ses clients
• recueillir et exploiter les avis de
ses clients
• évaluer sa performance
commerciale