Bachelor Charge de clientele Particulier et Professionnel en Banque et Assurance

ACTORIA

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Étudiant

Modalité

En présentiel

Durée

Nous contacter

Prix

Nous contacter

Niveau visé

Niveau BAC + 5

Localité

En présentiel

Découvrez les localités disponibles pour suivre cette formation en présentiel.

Objectifs

Devenez chargé-e de clientèle en assurance, chargé-e de clientèle en banque,
conseiller-ère en crédit immobilier, chargé-e de développement clientèle
des particuliers et des professionnels.
À terme vous accéderez au poste de responsable de développement grands comptes,
responsable partenariat, chargé-e d'affaires, responsable d'agence.

Programme

Bloc 1 : prospection omnicanale
des clients particuliers et/
ou professionnels de produits
assurance/banque
• appréhender le secteur
• définir et analyser les cibles à
prospecter
• sélectionner les actions
omnicanales à mener
• mener des entretiens de
prospections
• évaluer ses résultats de
prospections
Bloc 2 : commercialisation de
produits assurance/banque auprès
d'une clientèle de particuliers
et/ou de professionnels
• diagnostiquer les besoins du
client
• évaluer son profil de risque
• conseiller son client avec
déontologie
• élaborer et évaluer des
solutions adaptées au client
• négocier et contractualiser la
vente
Bloc 3 : entretien et développement
d'un portefeuille de
clients particuliers et/ou professionnels
de produits d'assurance
et de banque
• exercer une veille
réglementaire en banque/
assurance
• suivre et entretenir la relation
avec ses clients
• recueillir et exploiter les avis de
ses clients
• évaluer sa performance
commerciale