Automatiser les tâches administratives (relances, courriers, classement) de votre cabinet : cas concrets

La formation en résumé

Cette formation porte sur l’automatisation des tâches administratives d’un cabinet d’expertise comptable, notamment celles qui sont répétitives, chronophages ou sujettes à erreurs. Elle vise à permettre aux participants d’identifier les processus à automatiser, de structurer les informations utiles avec Airtable et de construire un cas concret autour du suivi des dossiers ou des échéances. Les principes de déploiement et les possibilités d’évolution du projet sont également abordés.

Le programme

• Identifier les enjeux et les tâches administratives à automatiser, notamment à l’aide d’une matrice Effort/Impact.


• Développer un cas d’usage d’automatisation consacré au suivi des échéances.


• Créer une base Airtable intégrant une automatisation et une interface.


• Examiner les bonnes pratiques de déploiement et les prochaines étapes possibles du projet.

Les compétences visées

• Expliquer les enjeux de l’automatisation des tâches administratives d’un cabinet.


• Repérer les tâches répétitives, chronophages ou exposées aux erreurs qui peuvent être automatisées.


• Structurer des informations liées aux clients, aux obligations et aux échéances dans Airtable.


• Mettre en place un cas concret de suivi et l’adapter à la gestion des dossiers, des rappels ou de la coordination d’équipe.

À qui s’adresse cette formation ?

La formation s’adresse aux professionnels des cabinets d’expertise comptable, notamment aux collaborateurs débutants ou confirmés, aux chefs de mission, aux directeurs comptables ou financiers et aux experts-comptables stagiaires. Elle concerne les personnes amenées à gérer ou organiser des tâches administratives et des suivis de dossiers.

Éléments de méthodologie

La pédagogie associe un exposé avec diaporama commenté et des échanges d’expériences. Des cas pratiques permettent de classer les tâches selon leur effort et leur impact, de créer une base Airtable dédiée au suivi des échéances et de réfléchir collectivement aux leviers de réussite du déploiement.