Pratique de l’ingénierie patrimoniale privée et professionnelle 2025 – Paris – 07 et 08 octobre 2025

1. La formation en résumé

Cette formation vise à approfondir les connaissances des professionnels dans le domaine de l’ingénierie patrimoniale privée et professionnelle. Elle permet de réaliser des diagnostics précis et de formuler des préconisations adaptées lors des rendez-vous clients, tout en analysant les questions juridiques et patrimoniales liées à l’environnement du chef d’entreprise et du client patrimonial. Son atout principal réside dans l’intégration à la fois des aspects juridiques, comptables, fiscaux et financiers pour accompagner efficacement la transmission et la gestion du patrimoine. Les objectifs visent à rendre les participants capables de maîtriser les stratégies patrimoniales complexes, notamment en matière de location meublée, de sociétés en nom collectif (SNC) et de comptabilité des sociétés civiles, tout en actualisant leurs connaissances au regard de la jurisprudence et des évolutions réglementaires récentes.

2. Les thèmes abordés

- Location en meublé et transmission à titre gratuit : étude détaillée des implications comptables, fiscales et successorales liées aux donations avec ou sans réserve d’usufruit, et à la succession dans le cadre de biens loués meublés.
- L’intégration de la SNC dans les stratégies patrimoniales : comparaison avec d’autres structures juridiques, analyse juridique, comptable et fiscale de la SNC, ainsi que ses enjeux patrimoniaux et financiers, notamment pour les projets immobiliers.
- L’importance de la comptabilité dans une société civile : compréhension des obligations comptables et fiscales, interprétation du compte de résultat et du bilan, et maîtrise des implications civiles et fiscales des décisions comptables.
- Panorama de l’actualité civile patrimoniale 2025 : accompagnement dans la gestion matrimoniale, sécurisation de la transmission patrimoniale, analyse des problématiques juridiques et patrimoniales en immobilier, et mise à jour des connaissances sur l’impôt sur la fortune immobilière et les évolutions récentes.

3. Éléments de méthodologie de la formation

La formation adopte une pédagogie active et interactive, s’appuyant sur des supports pédagogiques projetés (PowerPoint, paperboard) et l’utilisation d’outils informatiques (Word, Excel, internet). Elle met l’accent sur la mise en situation des apprenants à travers des cas pratiques concrets, notamment des cas clients, pour illustrer les concepts théoriques. Des sessions de questions-réponses sont régulièrement organisées afin de vérifier l’engagement des participants et leur compréhension. L’évaluation finale repose sur un test en ligne avec un seuil de réussite fixé à 70%, garantissant ainsi la validation des acquis. Un suivi rigoureux est assuré par l’émargement aux différentes sessions et la remise d’une attestation de fin de formation.