Pratique de l’ingénierie patrimoniale privée et professionnelle 2025 – Paris – 07 et 08 octobre 2025

La formation en résumé

Cette formation porte sur l’ingénierie patrimoniale privée et professionnelle, avec un focus sur la location meublée et sa transmission, les stratégies intégrant une société en nom collectif (SNC), la comptabilité des sociétés civiles et l’actualité civile patrimoniale. Elle vise à permettre aux participants d’analyser des situations juridiques, comptables, fiscales et patrimoniales, de réaliser des diagnostics et de formuler des préconisations adaptées à la gestion ou à la transmission du patrimoine de leurs clients.

Le programme

• Location meublée : donations avec réserve d’usufruit ou en pleine propriété, succession, amortissements, déficits et plus-values.


• SNC : fonctionnement juridique, responsabilités des associés, comptabilité, fiscalité, contributions sociales et enjeux patrimoniaux.


• Comptabilité des sociétés civiles : obligations, bilan, résultat et conséquences civiles et fiscales des décisions comptables.


• Actualité civile patrimoniale 2025 : indivision, droit des sociétés, immobilier et impôt sur la fortune immobilière.

Les compétences visées

• Analyser les conséquences comptables, fiscales et successorales de la transmission de biens loués meublés.


• Évaluer les caractéristiques et les enjeux patrimoniaux d’une SNC.


• Identifier les obligations comptables et fiscales d’une société civile et interpréter ses états financiers.


• Analyser des problématiques juridiques et patrimoniales afin d’accompagner les clients dans leurs stratégies patrimoniales.

À qui s’adresse cette formation ?

La formation s’adresse aux professionnels du conseil et de la gestion patrimoniale, notamment aux conseillers en gestion de patrimoine, avocats, experts-comptables, notaires, banquiers et assureurs. Elle concerne des professionnels souhaitant approfondir ou actualiser leurs connaissances pour réaliser des diagnostics, formuler des préconisations et analyser des situations patrimoniales liées à l’environnement du chef d’entreprise et des clients patrimoniaux.

Éléments de méthodologie

La pédagogie mobilise des cas pratiques, notamment des situations de clients, pour illustrer les notions abordées et mettre les participants en situation. Des temps de questions-réponses sont également prévus afin de soutenir les échanges et la compréhension des contenus.