Pratique de l’ingénierie patrimoniale des chefs d’entreprises – Paris

La formation en résumé

Cette formation porte sur l’ingénierie patrimoniale des chefs d’entreprise. Elle vise à permettre aux participants d’analyser la situation patrimoniale de leurs clients et de formuler des solutions adaptées, notamment en matière de transmission du patrimoine professionnel, de cession de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et d’arbitrage entre rémunération et dividendes. Elle aborde également les conséquences patrimoniales et fiscales de la conservation des résultats dans une société.

Le programme

• Apports, cessions, donations et démembrement dans la transmission du patrimoine professionnel : holdings, régimes fiscaux et cas de synthèse.


• Cessions d’actifs ou de titres de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, du point de vue du cédant et du cessionnaire.


• Arbitrage entre rémunération et dividendes selon la forme de société, les prélèvements et les contreparties sociales.


• Conséquences fiscales et patrimoniales de l’encapsulement des résultats dans une société opérationnelle ou une holding, et solutions envisageables.

Les compétences visées

• Analyser la situation patrimoniale d’un client et proposer des solutions concrètes.


• Accompagner la mise en place de stratégies de transmission du patrimoine.


• Conseiller un client lors de la cession d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés.


• Élaborer des stratégies de rémunération adaptées à la situation du client.

À qui s’adresse cette formation ?

La formation s’adresse aux professionnels du conseil patrimonial et juridique intervenant auprès de chefs d’entreprise, notamment aux conseillers en gestion de patrimoine, avocats, experts-comptables, notaires, banquiers et assureurs. Elle concerne des participants souhaitant approfondir leurs connaissances et les mobiliser dans l’analyse de situations patrimoniales et la formulation de préconisations.

Éléments de méthodologie

La pédagogie s’appuie sur des cas pratiques et des mises en situation inspirées de cas clients. Des temps de questions-réponses permettent également de favoriser les échanges et de suivre la compréhension des participants.