Licence 3 professionnelle assurance- banque- finance Charge de clientele - FC et Contrat de professionnalisation

Université de Caen Normandie

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Étudiant

Modalités

En présentiel

Durée

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Prix

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Niveau visé

Niveau BAC + 5

Localité

En présentiel

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Objectifs

- Former des collaborateurs travaillant en agence bancaire, sur la fonction de conseiller gestionnaire de clientèle sur le marché des particuliers, aussi appelé chargé de clientèle particuliers, conseiller financier ou conseiller clientèle particuliers.

- Acquérir les fondamentaux en droit, économie, gestion mais aussi les savoir-faire, les compétences techniques et commerciales permettant de développer et de fidéliser un portefeuille clients.

Programme

Unités d'enseignement

Comprendre l'env. bancaire, le système et les risques

Environnement monétaire et financiers des banques

Rôle et fonctionnement des entreprises

Organisation marchés financiers

Outils mathématiques de la gestion financière

Etre capable de conseiller l'offre ISR des banques

115.5h

Maîtriser l'environnement juridique et fiscal

Connaître les fondamentaux du droit privé

Comprendre l'orga. et contr. bancaire

Règles constitution et mo. des garanties

Fiscalité du particulier : impact patrimoine client

Identifier statut juridique familial du client

87.5h

Gérer la relation client / prospect

Déclencher les prises de conscience

Qualifier les projets du client

63h

Conseiller le client / prospect

Statuer sur l'opportunité de l'entrée en relation

Identifier les solutions

Traiter les besoins de financement

Remporter l'adhésion du client et assurer le suivi

112h

Contribuer au résultat de son établissement bancaire

Actionner les leviers de développement

Développer la satisfaction client

Contribuer à l'accroissement du PNB

49h

Développer son esprit d'analyse, autonomie dans le travail..

Savoir communiquer en anglais

Mettre en œuvre la méthodologie du projet tutoré

35h

Maîtriser les usages digitaux et numériques

Construire un eportfolio

7h

Construction du projet tutoté et professionnel

Elaborer le projet tutoré

Mettre en œuvre les acquis et les pratiques : alternance

105h

60 ECTS Heures sur l'année 574