Les rencontres d’ingénierie patrimoniale 2026 – Les 26-27 et 28 août 2026 – Clermont-Ferrand

1. La formation en résumé

Les rencontres d’ingénierie patrimoniale 2026 constituent un rendez-vous incontournable pour les professionnels du patrimoine désireux de confronter leurs pratiques et d’explorer des stratégies concrètes et inédites. Organisée sur trois journées, cette formation permet d’acquérir une vision globale et cohérente des stratégies patrimoniales civiles, fiscales, sociales et entrepreneuriales. Elle vise à actualiser les connaissances juridiques, fiscales et sociales, maîtriser les stratégies testamentaires et successorales, accompagner les dirigeants dans la gestion de leur richesse, anticiper les contrôles fiscaux et découvrir des solutions sur mesure, notamment autour de l’immobilier d’entreprise.

2. Les thèmes abordés

- Jour 1 : Contrôle fiscal et immobilier d’entreprise
- Matin : approfondissement des procédures de contrôle fiscal, des pouvoirs et limites de l’administration, des sanctions et des garanties des contribuables.
- Après-midi : exploration des modes de détention du patrimoine immobilier du chef d’entreprise, incluant la détention directe, le démembrement de propriété et le crédit-bail immobilier.

- Jour 2 : Évolutions patrimoniales et leviers sous-exploités
- Matin : panorama de l’actualité civile patrimoniale abordant les régimes matrimoniaux, modes de détention, assurance-vie, transmission du patrimoine, donation, succession et gestion des conséquences patrimoniales du divorce.
- Après-midi : maîtrise des différentes formes de testament et de leurs implications juridiques et fiscales, avec un focus sur le testament-partage, le testament et l’assurance vie, ainsi que d’autres dispositions testamentaires.

- Jour 3 : Ingénierie de la richesse du dirigeant
- Journée complète dédiée à la décryptage des stratégies d’enrichissement du chef d’entreprise, avec l’analyse de la capitalisation au sein de la société à l’impôt sur les sociétés, dans le patrimoine privé et en structures hybrides, incluant l’épargne retraite et salariale.

3. Éléments de méthodologie de la formation

La formation s’appuie sur une pédagogie active favorisant la mise en situation et l’utilisation de cas pratiques concrets pour illustrer les notions abordées. Elle intègre des temps d’échanges et de questions-réponses afin de vérifier l’engagement et la compréhension des participants. Les supports pédagogiques sont accessibles en ligne via un espace dédié et également fournis en version papier. Pour les sessions à distance, des outils tels que ZOOM, Webex ou GoToWebinar sont utilisés, permettant une interaction directe par chat ou audio. La validation des acquis se fait par un test final en ligne, nécessitant un score minimum de 70%, et une attestation de fin de formation est délivrée.