Les rencontres d’ingénierie patrimoniale 2026 – Les 03-04 et 05 novembre 2026 – Paris

1. La formation en résumé
Les rencontres d’ingénierie patrimoniale 2026, organisées à Paris sur trois journées, offrent une opportunité unique aux professionnels du patrimoine de se former, d’échanger sur leurs pratiques et de perfectionner leurs stratégies patrimoniales civiles, fiscales, sociales et entrepreneuriales. Ce rendez-vous incontournable propose un croisement d’expertises approfondi et des approches concrètes et inédites, permettant aux participants d’actualiser leurs connaissances, de maîtriser les stratégies testamentaires et successorales, d’accompagner les dirigeants dans la gestion de leur richesse, et d’anticiper les contrôles fiscaux pour sécuriser leurs recommandations.

2. Les thèmes abordés
- Jour 1 : Contrôle fiscal et immobilier d’entreprise
* Matin : Approfondissement du régime déclaratif et des procédures de contrôle fiscal, des pouvoirs et garanties des contribuables, ainsi que des sanctions et recours.
* Après-midi : Analyse des leviers patrimoniaux liés à l’immobilier d’entreprise, incluant modes de détention, démembrement de propriété, stratégies et crédit-bail immobilier.

- Jour 2 : Créer, capter, transmettre – l’ingénierie de la richesse du dirigeant
* Journée complète dédiée au décryptage des nouvelles stratégies d’enrichissement du chef d’entreprise, à travers la confrontation de pratiques d’experts pour élaborer des solutions inédites. Les notions de capitalisation dans la société IS opérationnelle, dans le patrimoine privé et en mode hybride sont détaillées.

- Jour 3 : Décrypter les évolutions et activer les leviers sous-exploités
* Matin : Panorama complet de l’actualité civile patrimoniale couvrant régimes matrimoniaux, modes de détention, assurance-vie, société, donation, succession et divorce.
* Après-midi : Approfondissement de la puissance du testament dans les stratégies patrimoniales, avec un focus sur les différents types de testament, leurs conséquences juridiques et fiscales, y compris le testament-partage et les liens avec l’assurance-vie.

3. Éléments de méthodologie de la formation
La formation repose sur une pédagogie active et interactive, centrée sur des cas pratiques et mises en situation concrètes, notamment des cas clients, pour illustrer les concepts. Les participants bénéficient d’échanges directs avec les intervenants, via des sessions de questions/réponses. Les outils numériques (Zoom, Webex, GoToWebinar) sont utilisés pour faciliter les interactions, que ce soit par chat ou oralement. Le support pédagogique est accessible en ligne et est également fourni en version papier. La validation des acquis s’effectue par un test final en ligne avec un seuil de réussite fixé à 70%, accompagné d’un suivi rigoureux des temps de connexion et d’une attestation de fin de formation délivrée aux participants.