Expert en ingenierie patrimoniale

ECP Apprentissage

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Étudiant

Modalité

En présentiel

Durée

Nous contacter

Prix

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Niveau visé

Niveau > BAC + 5

Localité

En présentiel

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Objectifs

Ce Mastère répond aux besoin croissants de conseillers en gestion de patrimoine au sein d'entreprises d'assurance, de banques, de cabinets de courtage, de sociétés de bourse et de cabinets indépendants en gestion de patrimoine.
Elle vise à former des experts capables d'appréhender et de répondre aux besoins de particuliers et de professionnels.

Ce Mastère en gestion de patrimoine aborde les enjeux majeurs liés à la gestion de patrimoine, incluant la maîtrise des connaissance comptables, financières, juridiques, de marketing et d'assurances.
Elle prépare les étudiants à élaborer des stratégies de gestion de patrimoine adaptées aux besoins évolutifs des particuliers et des professionnels.

Programme

Programme pédagogique
Année 1
- Bloc 1 : Analyse de la situation patrimoniale du client et de ses couvertures en retraite, prévoyance et santé (172 heures).
- Bloc 2 : Analyse des environnements économiques, financiers, fiscaux et juridiques ayant un impact sur la gestion du patrimoine (200 heures).

Année 2
- Bloc 3 : Préconisation d'actions sur la stratégie patrimoniale du client (268 heures).
- Bloc 4 : Accompagnement des clients et adaptation des solutions patrimoniales en fonction d'une veille des environnements.