Conseiller en gestion patrimoniale

IFCAM

Non finançable CPF

Tout public

Présentiel

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Durée

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Niveau visé

Niveau BAC + 5

Localité

En présentiel

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Objectifs

Acquérir et maîtriser les fondamentaux du métier de conseiller privé.

Programme

Les objectifs de ce bloc sont de :
*Renforcer son efficacité commerciale dans un contexte réglementaire
*Identifier les profils clients et cibler les moyens de conquête
*Mettre en oeuvre les techniques et les outils pour transformer les opportunités en succès
*Identifier les risques encourus par le client sur un plan juridique, social et fiscal et préconiser des solutions
*Conseiller les clients dans la constitution et la gestion de leur patrimoine immobilier
*Réaliser des montages financiers et fiscaux adaptés
*Réaliser une approche patrimoniale du professionel
*Découvrir et s'approprier BIG Expert pour l'utiliser au quotidien

*Conduire un entretien pour identifier les besoins, répondre aux attentes et développer la relation commerciale pour un accompagnement personnalisé*Conseiller les clients dans la constitution et la gestion de leur patrimoine immobilier
*Réaliser des montages financiers et fiscaux adapatés
*Maitriser les produits d'assurance vie, prévoyance et retraite (tpe de contrat, solutions...)
* Expliquer la fiscalité liée à ses produits*Comprendre et maîtriser les valeurs mobilières
* Maîtriser l'environnement économique des agriculteurs

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Conseiller en gestion patrimoniale

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