Conseiller clientele multicanal en assurances et produits financiers

HOMNEO BUSINESS SCHOOL (STK)

Non finançable CPF

Tout public

Présentiel

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Etudiant

Prix

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Durée

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Niveau visé

Niveau BAC + 5

Localité

En présentiel

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Objectifs

Le/la conseiller(e) clientèle multicanal en banque et assurance mène une action de conseil à l'égard d'une clientèle de particuliers concernant les produits bancaires, financiers et d'assurance. Il s'adapte aux différentes situations de mise en œuvre de la relation clientèle : en agence, au téléphone, par internet, etc.

Il intègre dans sa pratique ces différents canaux de communication et utilise les nouveaux outils digitaux tant dans ses interactions avec les clients qu'à l'occasion de ses actions de gestion de dossiers.

Programme

UE1 – Gestion de la relation client en contexte multicanal

• Environnement concurrentiel et stratégie marketing

• Marketing des services bancaires et assurances dont

multicanal

• Négociation-Vente dont challenge

• Communication digitale

• Prospection digitale

UE2 – Gestion de l'environnement réglementaire de la

relation client

• Reporting

• L'entreprise bancaire et son environnement

• La gestion du risque au niveau de l'établissement

• Risques opérationnels

Risques de non-conformité

• Systèmes d'information

UE3 – Elaboration du conseil bancaire niveau 1

• Les produits d'épargne réglementés de base

• Approche du statut familial juridique et fiscal

• Risques clients opérationnels et risques procédures

multicanal

• Contexte économique (croissance) et monétaire (taux

d'intérêt BC) et politique (fiscalité des particuliers)

UE4 – Elaboration du conseil bancaire niveau 2

• Produits d'épargne réglementés et d'épargne

financière(Sicav, PEA, actions, obligations, produits dérivés, assurance vie)

• Question de caution

UE5 – Compréhension de la situation propre du client(hors

salarié)

• Analyse et lecture d'un compte d'entreprise

(compta-finance)

• Enjeux d'un produit en situation professionnelle complexe

(juridique, fiscalité, fiscalité succession, statut activité, risques associés)

• Analyse économique de marchés financiers

UE6 – Animation d'une équipe commerciale

• Animation des équipes commerciales

• Conduite de changements

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