UE1 – Gestion de la relation client en contexte multicanal

• Environnement concurrentiel et stratégie marketing

• Marketing des services bancaires et assurances dont

multicanal

• Négociation-Vente dont challenge

• Communication digitale

• Prospection digitale

UE2 – Gestion de l'environnement réglementaire de la

relation client

• Reporting

• L'entreprise bancaire et son environnement

• La gestion du risque au niveau de l'établissement

• Risques opérationnels

Risques de non-conformité

• Systèmes d'information

UE3 – Elaboration du conseil bancaire niveau 1

• Les produits d'épargne réglementés de base

• Approche du statut familial juridique et fiscal

• Risques clients opérationnels et risques procédures

multicanal

• Contexte économique (croissance) et monétaire (taux

d'intérêt BC) et politique (fiscalité des particuliers)

UE4 – Elaboration du conseil bancaire niveau 2

• Produits d'épargne réglementés et d'épargne

financière(Sicav, PEA, actions, obligations, produits dérivés, assurance vie)

• Question de caution

UE5 – Compréhension de la situation propre du client(hors

salarié)

• Analyse et lecture d'un compte d'entreprise

(compta-finance)

• Enjeux d'un produit en situation professionnelle complexe

(juridique, fiscalité, fiscalité succession, statut activité, risques associés)

• Analyse économique de marchés financiers

UE6 – Animation d'une équipe commerciale

• Animation des équipes commerciales

• Conduite de changements