Offre de Formation Conseiller bancaire clientele de professionnels -Bachelor Conseiller Professionnel a Dimension Patrimoniale avec Ecole supérieure de la Banque | MaFormation.fr

Conseiller bancaire clientele de professionnels -Bachelor Conseiller Professionnel a Dimension Patrimoniale

Ecole supérieure de la Banque

Public admis
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Étudiant
Modalités
En présentiel
Durée
Nous contacter
Prix
Nous contacter
Niveau visé
Niveau BAC + 5

Localité

En présentiel

Découvrez les localités disponibles pour suivre cette formation en présentiel.

En savoir plus sur les localités en présentiel
Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 59 - Villeneuve-d'Ascq
  • 80 - Amiens
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 02 - Aisne
  • 59 - Nord
  • 60 - Oise
  • 62 - Pas-de-Calais
  • 80 - Somme

Objectifs


  • Gérer et développer un portefeuille de professionnels

  • Qualifier le risque d'une contrepartie à l'appui d'un diagnostic économique et financier du professionnel

  • Accompagner vos interlocuteurs clients/prospects dans leurs dimensions professionnelle et privée

Programme

Formation en 75 jours

  • Accueil, révisions et application, examens (7 jours)

  • Fondamentaux bancaires (10 jours)

    • Acculturation bancaire et métiers



  • Parcours e-learning encadrés (6 jours)

  • Parcours métier clientèle de Professionnels (34 jours)

    • Bloc 1 : Analyser et développer un portefeuille de clients professionnels

      • Module 1 : Analyser son portefeuille clients

      • Module 2 : Organiser son activité commerciale

      • Journée de Préparation à l'Examen

      • Modalité d'évaluation : Oral – Projet individuel appliqué



    • Bloc 2 - Gérer les risques des clients professionnels

      • Module 1 : Réaliser l'analyse économique et financière du professionnel

      • Module 2 : Gérer la relation au quotidien

      • Modalité d'évaluation : Écrit – Cas pratique



    • Bloc 3 - Développer la relation avec un client

      • Module 1 : Conduire un entretien avec un professionnel

      • Module 2 : Proposer des solutions globales banque et assurance adaptées à la situation et aux besoins du professionnel

      • Module 3 : Concrétiser des solutions bancaires avec un client professionnel

      • Modalités d'évaluation : Écrit – Cas pratique et Oral – Jeu de rôles





  • Module Métier Patrimonial (18 jours)

    • Module 1 : Préparer l'entretien de découverte

    • Module 2 : Elaborer des scénarios d'optimisation de la situation civile du client

    • Module 3 : Etablir des préconisations d'optimisation fiscale

    • Module 4 : Etablir des préconisations patrimoniales adaptées à la situation du client

    • Module 5 : Expliquer au client l'impact de ces préconisations


Envie d’en savoir plus sur cette formation ?

Documentez-vous sur la formation

Ces formations peuvent vous intéresser

Centre de formation ALTI TRADING
Avis du centre

Certification AMF (formation et examen inclus)

À DISTANCE
Tout public
Non finançable CPF

249 €
Centre de formation STUDI
Avis du centre

BTS Banque

À DISTANCE
Tout public
Finançable CPF

4190 €
Centre de formation Formasuite
Avis du centre

Gestion Budgétaire – Les Fondamentaux de la Gestion Budgétaire et la Commande Publique GBCP en 1 journée

DIJON, PERPIGNAN…
En centre / En entreprise
Salarié en poste / Entreprise
Non finançable CPF

1190 €
Centre de formation Brest Business School

Mastère spécialisé® Expert en gestion patrimoniale et financière

BREST
À distance / En alternance
Salarié en poste / Entreprise / Étudiant
Finançable CPF

12000 €
Centre de formation Groupe GEFOR

BTS Banque - conseiller clientèle (particuliers)

PARIS
En centre
Salarié en poste / Entreprise
Non finançable CPF
Centre de formation GRETA DU VAL D'OISE

BTS - Banque, conseiller de clientèle (particuliers)

ARGENTEUIL
En centre / En entreprise
Salarié en poste / Entreprise
Non finançable CPF

11250 €

Les formations les plus recherchées

Formation Toulouse Formation Paris Formation Nantes Formation Lille Formation Strasbourg Formation Bordeaux Formation Rennes Formation Montpellier Formation Angers Formation Clermont-Ferrand Formation Banque-assurance CPF Formation Banque-assurance en ligne Formation Conseiller bancaire CPF Formation Conseiller bancaire en ligne Formation Assureur Formation Intermediaire d assurance (ias) Formation Directive distribution assurance (dda) Formation Iobsp Formation Tresorier Formation Actuaire Formation Assurance vie Formation Credit manager Formation Assureur Paris Formation Conseiller bancaire Paris Formation Intermediaire d assurance (ias) Paris Formation Directive distribution assurance (dda) Paris Formation Conseiller bancaire Toulouse Formation Assureur Toulouse Formation Iobsp Paris Formation Conseiller bancaire Nantes Formation Conseiller bancaire Dijon Formation Tresorier Paris

Quelle est votre situation ?

Haut de page