Conseiller bancaire clientele de professionnels -Bachelor Conseiller Professionnel a Dimension Patrimoniale

ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE

Non finançable CPF
Tout public
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Etudiant
Prix
Nous contacter
Durée
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Niveau visé
Niveau BAC + 5
Localité
En présentiel
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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 59 - Villeneuve-d'Ascq
  • 80 - Amiens
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 02 - Aisne
  • 59 - Nord
  • 60 - Oise
  • 62 - Pas-de-Calais
  • 80 - Somme
Objectifs

  • Gérer et développer un portefeuille de professionnels

  • Qualifier le risque d'une contrepartie à l'appui d'un diagnostic économique et financier du professionnel

  • Accompagner vos interlocuteurs clients/prospects dans leurs dimensions professionnelle et privée
Programme
Formation en 75 jours

  • Accueil, révisions et application, examens (7 jours)

  • Fondamentaux bancaires (10 jours)

    • Acculturation bancaire et métiers



  • Parcours e-learning encadrés (6 jours)

  • Parcours métier clientèle de Professionnels (34 jours)

    • Bloc 1 : Analyser et développer un portefeuille de clients professionnels

      • Module 1 : Analyser son portefeuille clients

      • Module 2 : Organiser son activité commerciale

      • Journée de Préparation à l'Examen

      • Modalité d'évaluation : Oral – Projet individuel appliqué



    • Bloc 2 - Gérer les risques des clients professionnels

      • Module 1 : Réaliser l'analyse économique et financière du professionnel

      • Module 2 : Gérer la relation au quotidien

      • Modalité d'évaluation : Écrit – Cas pratique



    • Bloc 3 - Développer la relation avec un client

      • Module 1 : Conduire un entretien avec un professionnel

      • Module 2 : Proposer des solutions globales banque et assurance adaptées à la situation et aux besoins du professionnel

      • Module 3 : Concrétiser des solutions bancaires avec un client professionnel

      • Modalités d'évaluation : Écrit – Cas pratique et Oral – Jeu de rôles





  • Module Métier Patrimonial (18 jours)

    • Module 1 : Préparer l'entretien de découverte

    • Module 2 : Elaborer des scénarios d'optimisation de la situation civile du client

    • Module 3 : Etablir des préconisations d'optimisation fiscale

    • Module 4 : Etablir des préconisations patrimoniales adaptées à la situation du client

    • Module 5 : Expliquer au client l'impact de ces préconisations


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