Conseiller bancaire clientele de professionnels -Bachelor Conseiller Professionnel a Dimension Patrimoniale

Ecole supérieure de la Banque

Non finançable CPF

Tout public

Présentiel

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Étudiant

Prix

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Durée

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Niveau visé

Niveau BAC + 5

Localité

En présentiel

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Objectifs

Qualifier le risque d'une contrepartie à l'appui d'un diagnostic économique et financier du professionnel

Accompagner vos interlocuteurs clients/prospects dans leurs dimensions professionnelle et privée

Programme

Formation en 75 jours

Parcours métier clientèle de Professionnels (34 jours)
- Bloc 1 : Analyser et développer un portefeuille de clients professionnels
  - Module 1 : Analyser son portefeuille clients
  - Module 2 : Organiser son activité commerciale
  - Journée de Préparation à l'Examen
  - Modalité d'évaluation : Oral – Projet individuel appliqué
- Bloc 2 - Gérer les risques des clients professionnels
  - Module 1 : Réaliser l'analyse économique et financière du professionnel
  - Module 2 : Gérer la relation au quotidien
  - Modalité d'évaluation : Écrit – Cas pratique
- Bloc 3 - Développer la relation avec un client
  - Module 1 : Conduire un entretien avec un professionnel
  - Module 2 : Proposer des solutions globales banque et assurance adaptées à la situation et aux besoins du professionnel
  - Module 3 : Concrétiser des solutions bancaires avec un client professionnel
  - Modalités d'évaluation : Écrit – Cas pratique et Oral – Jeu de rôles

Module Métier Patrimonial (18 jours)
- Module 1 : Préparer l'entretien de découverte
- Module 2 : Elaborer des scénarios d'optimisation de la situation civile du client
- Module 3 : Etablir des préconisations d'optimisation fiscale
- Module 4 : Etablir des préconisations patrimoniales adaptées à la situation du client
- Module 5 : Expliquer au client l'impact de ces préconisations