Capacite professionnelle des intermediaires en operations de banque et en services de paiement - Niveau I - IOBSP- Master class

CAFPI Academy

Non finançable CPF

Tout public

En ligne

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Étudiant

Prix

160 €

Durée

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Localité

En ligne

Vous pouvez suivre cette formation depuis chez vous ou depuis n’importe quel endroit à distance.

Objectifs

Comprendre les différentes étapes du parcours client avec un courtier expert
- De comprendre l'environnement conquête d'un courtier et ses outils
- D'utiliser les outils de suivi mis à votre disposition
- De maîtriser les process et bonnes pratiques pour fidéliser les clients

Programme

Classe virtuelle 1/2 journée:
Les réseaux cibles Cafpi
La Brique Apporteur de My Cafpi
Les grands comptes Cafpi
Les applications Partner's, Espace client et Leader
Le R0
Présentation du Crm My Cafpi
Les fondamentaux de l'assurance
Les opportunités de business assurance
Les outils d'assurance : Simulassur et Minalea
Classe virtuelle 2/2 demi-journée :
Animer son réseau d'apporteurs avec les matinales
Le R1/R2 : de la découverte au montage
Les bonnes pratiques du montage de dossier dans le Crm (mandat, analyse, saisie,
classement et choix bancaire
Le simulateur du Crm
Le R3 en rendez-vous client
La confirmation de mandat dans le Crm
Les bonnes pratiques de la fidélisation à chaque rendez-vous client
L'offre 360

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Capacite professionnelle des intermediaires en operations de banque et en services de paiement - Niveau I - IOBSP- Master class

Certification AMF (formation et examen inclus)

BTS Banque - conseiller clientèle (particuliers)

Mastère spécialisé® Expert en gestion patrimoniale et financière

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