Bien preparer sa retraite a la carte
Prevot Strat&Co
Non finançable CPF
Tout public
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Etudiant
Prix
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Durée
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Niveau visé
Niveau > BAC + 5
Localité
En présentiel
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Objectifs
Accompagner les participants dans une démarche anticipée et personnalisée de préparation à la retraite, en leur apportant les repères nécessaires pour aborder cette transition de manière sereine, éclairée et active. Cette formation vise à répondre aux besoins spécifiques de chaque futur retraité, tant sur les plans administratif, juridique et financier, que sur les dimensions personnelles, sociales et psychologiques. Elle permet aux participants de mieux comprendre leurs droits, de construire un projet de vie post-professionnelle équilibré, et d'adopter les bons réflexes pour une retraite épanouie et sécurisée.
Programme
Niveau Débutant
Objectif : Découvrir les notions essentielles liées au départ en retraite et amorcer la réflexion personnelle.
Contenu :
Niveau Intermédiaire
Objectif : Structurer sa préparation à la retraite et poser les bases d'un projet de vie post-professionnel.
Contenu :
Niveau Expert
Objectif : Finaliser un projet de retraite global, optimisé sur tous les plans (financier, social, personnel).
Contenu :
Objectif : Découvrir les notions essentielles liées au départ en retraite et amorcer la réflexion personnelle.
Contenu :
- Comprendre le fonctionnement du système de retraite (régimes de base et complémentaires)
- Repérer l'âge légal de départ et les conditions de départ anticipé ou à taux plein
- Identifier ses trimestres validés et ses droits acquis
- Premiers repères pour estimer le montant de sa future pension
- Introduction aux démarches administratives et délais à respecter
- Réflexion personnelle : que représente la retraite pour moi ?
- Atelier : créer une première check-list des démarches à envisager
Niveau Intermédiaire
Objectif : Structurer sa préparation à la retraite et poser les bases d'un projet de vie post-professionnel.
Contenu :
- Analyse personnalisée de carrière (relevé de situation, rachats de trimestres, cumul emploi-retraite…)
- Optimisation de son départ (choix de la date, impact fiscal, dispositifs spécifiques)
- Démarches administratives détaillées : demande de retraite, contacts avec les caisses, justificatifs
- Préparation budgétaire : anticiper l'évolution des revenus et des dépenses
- Aspects juridiques et patrimoniaux : retraite et succession, gestion des contrats
- Dimension psychologique : changement de rythme, perte de repères, nouvelle organisation de vie
- Atelier : élaboration d'un mini-projet personnel de retraite (activités, engagements, équilibre)
Niveau Expert
Objectif : Finaliser un projet de retraite global, optimisé sur tous les plans (financier, social, personnel).
Contenu :
- Étude approfondie des stratégies de départ (dispositifs de fin de carrière, retraite progressive, exonérations)
- Optimisation fiscale et patrimoniale : placements, transmission, fiscalité des pensions
- Accompagnement au changement de statut : activités bénévoles, entrepreneuriales ou associatives
- Santé, prévention et bien-vieillir : anticiper les besoins futurs
- Engagement dans la vie sociale ou locale : nouvelles formes d'utilité sociale après la vie active
- Coaching personnalisé : plan d'action individualisé à court et moyen terme
- Atelier de synthèse : présentation d'un projet de retraite personnel structuré et argumenté
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