BACHELOR Conseiller Clientele Banque -et- Assurance

ISME-LA ROCHELLE

Voir des formations similaires

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Étudiant

Modalités

En présentiel

Durée

Nous contacter

Prix

Nous contacter

Niveau visé

Niveau BAC + 5

Localité

En présentiel

Découvrez les localités disponibles pour suivre cette formation en présentiel.

Objectifs

Le Conseiller Financier développe un portefeuille de clients auprès desquels il propose des produits et services bancaires et d'assurances. L'activité du conseiller financier s'exerce en contact avec les clients au sein d'agences bancaires, de cabinets d'assurances, d'organismes de crédits, de cabinets conseils. Le conseiller financier sera amené à accompagner une clientèle de particuliers tout en contribuant au développement de son portefeuille client et à la rentabilité de l'entreprise. Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurances. Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements. Proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients entreprises et particuliers.

Programme

Les services bancaires et d'assurance : Techniques et produits bancaires I.A.R.D (Incendie, Accidents et Risques Divers) Prévoyance Gestion de la relation client en contexte multicanal Analyse financière Fiscalité Management d'entreprise Business Game Conduite de projet Conseiller une solution d'épargne et de placement Économie financière et marché des capitaux Assurances Vie Les solutions pour investir Financement des projets immobiliers