Atelier pratique : Liquidez la retraite de vos clients

1. La formation en résumé
Cette formation pratique intitulée « Atelier pratique : Liquidez la retraite de vos clients » s’adresse principalement aux collaborateurs et experts comptables ainsi qu’aux responsables des services juridiques et sociaux. Elle vise à maîtriser les démarches complexes liées à la liquidation de retraite, étape cruciale qui conditionne les revenus futurs des clients. Le principal atout de ce programme est son approche pragmatique centrée sur un cas pratique, permettant aux participants d’acquérir les compétences nécessaires pour préparer, saisir, suivre et contrôler efficacement un dossier de liquidation de retraite. L’objectif est également d’assurer que tous les droits du client soient bien pris en compte et de sécuriser ses futures pensions.

2. Les thèmes abordés
Le programme couvre l’ensemble des étapes indispensables à la réalisation d’une demande de liquidation de retraite, notamment :
- La maîtrise du calendrier de liquidation
- La préparation du dossier avec la collecte des informations et justificatifs nécessaires
- Le contrôle de la cohérence des données et la rectification des périodes absentes ou erronées
- La saisie de la demande unique en ligne
- La gestion de la cessation d’activité
- Les particularités des départs anticipés
- Les points de vigilance liés au cumul emploi-retraite
- Le suivi des démarches auprès des caisses de retraite
- Les contestations devant la Commission de Recours Amiable des notifications de pension
- La seconde liquidation de retraite en cas de cumul emploi-retraite

3. Éléments de méthodologie de la formation
L’approche pédagogique repose sur un exposé accompagné d’un diaporama commenté, enrichi par un cas pratique fil rouge qui structure l’apprentissage. Des échanges d’expérience entre participants viennent compléter cette démarche pour favoriser une compréhension concrète et opérationnelle des sujets. Les formateurs, experts reconnus dans leur domaine, apportent une expertise pratique et pragmatique. L’évaluation des acquis s’effectue via un questionnaire de validation, garantissant la bonne assimilation des compétences. Les moyens matériels mobilisés incluent des salles équipées pour le présentiel et un environnement informatique recommandé pour les sessions en classe virtuelle. Le suivi de la formation est assuré par une feuille de présence ou un rapport de connexion selon le mode de participation.