Atelier pratique : Liquidez la retraite de vos clients

1. La formation en résumé

L’atelier pratique « Liquidez la retraite de vos clients » s’adresse aux professionnels souhaitant maîtriser les démarches complexes liées à la liquidation des droits à la retraite. Cette étape cruciale conditionne les revenus futurs des clients sur de nombreuses années. Le programme vise à transmettre les fondamentaux de la retraite, à préparer efficacement un dossier de liquidation auprès des différents régimes, à saisir en ligne cette demande, puis à assurer le suivi et le contrôle rigoureux du dossier. Ce qui distingue cette formation est sa dimension pragmatique, centrée sur un cas pratique fil rouge, permettant un apprentissage concret et directement applicable.

2. Les thèmes abordés

Le contenu pédagogique couvre toutes les phases nécessaires à la réalisation d’une demande de liquidation de retraite, notamment :
- La maîtrise du calendrier des démarches
- La préparation du dossier avec la collecte des informations et justificatifs indispensables
- Le contrôle de la cohérence des données et la rectification des périodes absentes ou erronées
- La saisie en ligne de la demande unique
- La gestion de la cessation d’activité
- Les particularités liées aux départs anticipés
- Les points de vigilance concernant le cumul emploi-retraite
- Le suivi des procédures auprès des caisses de retraite
- Les contestations en Commission de Recours Amiable des notifications de pension
- La seconde liquidation de retraite en cas de cumul emploi-retraite

3. Éléments de méthodologie de la formation

L’approche pédagogique combine un exposé accompagné d’un diaporama commenté, un cas pratique fil rouge pour illustrer chaque étape, ainsi que des échanges d’expérience entre participants. Les formateurs sont des professionnels expérimentés, assurant une transmission pragmatique et concrète des connaissances. L’évaluation des acquis est réalisée via un questionnaire de validation. Les moyens matériels incluent des équipements adaptés en salle de formation et les outils nécessaires pour la classe virtuelle afin de garantir une formation interactive et dynamique. Le suivi de la présence et de la participation est assuré par des feuilles de présence ou rapports de connexion selon le mode de formation.