Acteurs et fonctionnement des principaux marchés financiers

1. La formation en résumé
Cette formation intitulée "Acteurs et fonctionnement des principaux marchés financiers" s’adresse aux cadres et managers des secteurs bancaire, assurantiel et de l’asset management souhaitant acquérir une compréhension approfondie et structurée des marchés financiers. Elle offre une vision globale des mécanismes essentiels, des acteurs, des instruments financiers et des cadres réglementaires, notamment les exigences de Bâle III, indispensables pour piloter efficacement les décisions stratégiques. Le plus de ce programme réside dans sa capacité à relier théorie, cas pratiques et actualités, permettant aux participants de maîtriser la complexité croissante des marchés et d’optimiser leurs stratégies d’investissement, de financement et de gestion des risques dans un environnement financier en constante évolution.

2. Les thèmes abordés
Le programme couvre un large spectre de sujets essentiels :
- Présentation générale des marchés financiers avec rappels historiques, fonctions, catégories d’instruments, acteurs et infrastructures, ainsi que les risques et enjeux réglementaires associés.
- Détail des instruments de taux d’intérêt, incluant taux fixes, variables et principaux taux de référence, avec une analyse de leur impact sur le bilan et le compte de résultat bancaire.
- Étude du marché monétaire et de ses composantes, notamment les titres négociables à court et moyen terme et les valeurs du Trésor.
- Exploration du marché obligataire, ses caractéristiques, cotation, courbe des taux et obligations durables.
- Analyse du marché des actions, de son organisation, des principales places boursières, et de la valorisation des actions.
- Fonctionnement du marché des changes, ses opérations, intervenants et plateformes.
- Cadre juridique et acteurs du placement par intermédiaires, notamment les OPC, trackers et ETF.
- Introduction aux produits dérivés sur taux, actions, changes, produits structurés et options, avec lecture des impacts bilantiels et hors-bilan.
- Organisation et suivi des transactions en salle des marchés, rôles des différents acteurs, fonctions support, infrastructures de marché, et évolutions technologiques telles que la digitalisation, la blockchain et les cryptoactifs.
- Synthèse et évaluation pour consolider les acquis.

3. Éléments de méthodologie de la formation
L’approche pédagogique repose sur une alternance entre exposés théoriques, illustrations concrètes et exercices pratiques. Des outils variés sont mobilisés, incluant des supports PowerPoint, des QCM, des questions/réponses, ainsi que des synthèses régulières pour vérifier et ancrer les connaissances. L’intégration de cas pratiques, notamment pour simuler l’impact des normes réglementaires comme Bâle III sur différentes activités, favorise une mise en perspective opérationnelle et pragmatique. Cette méthodologie interactive vise à développer une culture financière solide et une compréhension approfondie des enjeux actuels des marchés, adaptée aux besoins des professionnels en poste.