Acteurs et fonctionnement des principaux marchés financiers

1. La formation en résumé
Cette formation intitulée « Acteurs et fonctionnement des principaux marchés financiers » offre aux cadres et managers des secteurs bancaire, assurantiel et de l’asset management une compréhension approfondie des mécanismes essentiels des marchés financiers. Elle permet d’acquérir une vision claire et structurée du fonctionnement des marchés, des instruments financiers qui y circulent ainsi que des cadres réglementaires, notamment les exigences de Bâle III. Ce programme répond aux besoins d’expertise croissants liés à la complexification des produits financiers, à l’intensification des échanges et aux normes réglementaires renforcées. L’objectif principal est de doter les participants des compétences nécessaires pour piloter des décisions stratégiques éclairées en matière de financement, d’investissement, de gestion des risques et de conformité.

2. Les thèmes abordés
- Présentation générale des marchés financiers : historique, grandes places financières, fonctions et rôles des marchés, types de marchés (comptant, à terme, de gré à gré, organisés, réglementés), produits dérivés, acteurs et infrastructures de marché, risques et enjeux réglementaires.
- Instruments de taux d’intérêt : mécanismes, produits à taux fixe et variable, taux de référence, perspectives P&L et bilan bancaire.
- Marché monétaire : composantes, titres négociables à court et moyen terme, valeurs du Trésor, acteurs et autorités, aspects comptables et financiers.
- Marché obligataire : organisation, caractéristiques et classification des obligations, cotation, courbe des taux, obligations durables, impacts financiers.
- Marché des actions : types d’actions, marchés principaux, régulation (directive MIF), introduction en bourse, valorisation, aspects P&L et bilantiels.
- Marché des changes : rôles, opérations au comptant et à terme, intervenants, plateformes de transaction, impacts financiers.
- Placements par intermédiaires : cadre juridique (UCITS, SICAV, FCP), acteurs, classes d’OPC, valorisation, trackers (ETF).
- Introduction aux produits dérivés : dérivés de taux, actions, change, produits optionnels (calls), produits structurés, visions comptables et hors bilan.
- Organisation et suivi des transactions : fonctionnement d’une salle des marchés, acteurs, fonctions supports, trading, compensation, règlement-livraison, collatéralisation, prestataires, évolutions technologiques (digitalisation, blockchain, smart contracts), cryptoactifs.
- Synthèse et évaluation finale.

3. Éléments de méthodologie de la formation
L’approche pédagogique combine des exposés théoriques avec des illustrations concrètes issues de l’actualité financière, ainsi que des cas pratiques et des exercices interactifs (QCU, vrai/faux, questions-réponses) pour vérifier et renforcer les acquis. La formation met l’accent sur la mise en perspective des enjeux réglementaires, notamment Bâle III, avec la stratégie d’investissement à travers des simulations et études de cas. Un support PowerPoint documenté accompagne les sessions, favorisant un apprentissage dynamique et pragmatique, adapté à la montée en compétences des professionnels en activité.