Le bilan comprend obligatoirement trois phases sous la conduite du prestataire. Le temps consacré à chaque phase est variable selon les actions conduites pour répondre au besoin de la personne.

Une phase préliminaire a pour objet (1 à 2 séances) :
? d'analyser la demande et le besoin du bénéficiaire,
? de déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin,
? de définir conjointement les modalités de déroulement du bilan.

Une phase d'investigation permet au bénéficiaire (8 à 9 séances) :
? d'analyser le profil professionnel et personnel
? d'analyser des étapes du parcours professionnel
? de construire son projet professionnel et d'en vérifier la pertinence,
? d'élaborer une ou plusieurs alternatives avec des plans d'actions.
Cette phase est un mix de séances personnalisées, en face-a`-face avec le consultant (présentiel ou a` distance) et de travail personnel pour préparer les séances.
Une phase de conclusion, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire (2 séances) :
? de s'approprier les résultats détaillés de la phase d'investigation,
? de recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels,
? de prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité de bénéficier d'un entretien de suivi avec le prestataire de bilan.
Cette phase se termine par la présentation au bénéficiaire des résultats détaillés et d'un document de synthèse. Les résultats du bilan sont la seule propriété du bénéficiaire. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord.