AVANT LA FORMATION

• Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
• Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.

Jour 1: Introduction à la Transmission Patrimoniale

Matin : Les Fondements de la Transmission Patrimoniale

• Les enjeux de la transmission patrimoniale.
• Rôles et responsabilités du conseiller en gestion de patrimoine.
• Éthique et réglementations dans le conseil patrimonial.

Après-midi : Méthodologies de Planification Patrimoniale

• Évaluation du patrimoine client.
• Objectifs de la transmission patrimoniale.
• Analyse des risques et des besoins du client.

Jour 2: Optimisation Fiscale en Transmission Patrimoniale

Matin : Fiscalité de la Transmission Patrimoniale

• Les principaux impôts en jeu : droits de succession, donation, plus-value.
• Stratégies d'optimisation fiscale avancées.
• Succession et donation entre vifs.

Après-midi : Outils d'Optimisation Fiscale Avancés

• Utilisation de structures juridiques complexes : SCI, holdings, trusts.
• Exonérations fiscales et abattements spécifiques.
• Gestion des régimes matrimoniaux et des contrats d'assurance-vie sophistiqués.

Jour 3: Aides de l'État en Transmission Patrimoniale

Matin : Aides de l'État et Dispositifs de Soutien

• Aides aux transmissions d'entreprise et exonérations associées.
• Avantages fiscaux liés à l'investissement dans les PME.
• Crédits d'impôt pour les activités liées à la transmission patrimoniale.

Après-midi : Cas Pratiques et Études de Cas

• Analyse de cas pratiques complexes en transmission patrimoniale.
• Simulation de stratégies d'optimisation fiscale basées sur les aides de l'État.
• Analyse des résultats et des avantages fiscaux.

Jour 4: Pratique Professionnelle et Déontologie

Matin : Conseil en Transmission Patrimoniale

• Méthodologie de conseil en transmission patrimoniale.
• Élaboration de plans patrimoniaux adaptés.
• Communication et négociation avec les clients.

Après-midi : Déontologie et Règles de Conduite

• Respect des normes éthiques dans le conseil patrimonial.
• Confidentialité et gestion des conflits d'intérêts.
• Cas de pratique professionnelle responsable.

Jour 5: Aspects Juridiques et Fiscaux Avancés

Matin : Aspects Juridiques Complexes

• Droit des successions et des donations avancé.
• Planification successorale internationale.
• Traitement fiscal des structures offshore.

Après-midi : Gestion Avancée de Patrimoine

• Gestion de portefeuille avancée.
• Investissements alternatifs et diversification.
• Stratégies avancées pour la préservation du patrimoine.

FIN DE LA FORMATION

• Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances