Configuration et administration de Salesforce CPQ

PROGRAMME

Introduction
Passer en revue les objectifs du cours
Définir les attentes des apprenants
Passer en revue les règles de gestion
Découvrir les ressources de formation supplémentaires
Passer en revue quelques faits sur l'examen

Introduction CPQ
Comprendre la justification économique de CPQ
Regarder une démo de solution de bout en bout
Etablir un devis

Bases du modèle d'objet
Se familiariser avec les produits, les catalogues de prix et les entrées de catalogue de prix
Passer en revue les champs de produits inhérents à la fonctionnalité de base de Salesforce CPQ

Sélection de produits
Modifier le comportement du bouton prêt à l'emploi pour la sélection de produits 
Passer en revue la vente guidée

Configuration de lots
Définir et créer des lots de produits
Appliquer la logique métier avec des fonctionnalités produits

Directives relatives à la sélection d'options
Appliquer la logique métier avec des contraintes d'options

Règles produits
Définir les règles produits
Appliquer la logique métier avec des règles produits (y compris des règles de validation, des règles d'alerte, des règles de sélection et des lots dynamiques
Créer des règles produits à l'aide d'objets connexes (y compris des conditions d'erreur, des actions de produits, des variables de synthèse, des règles de configuration et de attributs de configuration)

Méthodes de tarification
Découvrir les flux par défaut de cascade de tarification
Passer en revue la tarification de catalogue, la marge du prix de revient majoré et la tarification par bloc
Utiliser les tarifs contractés pour les prix négociés

Tarification d'abonnement
Configurer des méthodes de tarification sur abonnement et au prorata
Comprendre comment les méthodes de tarification sur abonnement affectent les prix standards et de catalogue

Remises
Comparer les stratégies de remise
Créer un programme de remise

Règle de tarification
Définir des valeurs pour les champs de devis et de ligne de devis de manière déclarative
Passer en revue les conditions et les évènements de calcul du calculateur de devis avancé CPQ
Comprendre les sources des actions de prix (y compris les valeurs statiques, les variables de synthèse, les formules et les tables de correspondance)
Créer des requêtes de référence pour externaliser une évaluation vers un objet de référence

Approbations avancées
Comparer et mettre en correspondance le package d'approbations avancées avec les approbations natives
Définir les approbateurs, les chaînes d'approbation, les variables d'approbation et les règles pour répondre à des exigences opérationnelles spécifiques

Modèle de devis
Générer des documents de sortie dynamique
Créer du contenu de modèle conditionnel

Localisation et devises multiples
Adapter le contenu à des fins de localisation
Définir la localisation et son fonctionnement dans CPQ

Commandes
Passer en revue les objectifs métier d'une commande
Définir le modèle de données pour les commandes
Définir les exigences en matière de données pour générer des commandes

Contrats, renouvellement et modifications
Générer de nouveaux contrats pour gérer les abonnements actifs liés à un compte
Passer en revue les processus de modification et de renouvellement
Passer en revue les méthodes de tarification de renouvellement

Finalités
Projet de classe. résoudre les problèmes liés à des scénarios courants dans Salesforce CPQ
Concevoir une solution