Preparation au poste de -Conseiller en gestion de patrimoine-

SO APPI

Non finançable CPF
Tout public
Présentiel
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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 31 - Castelnau-d'Estrétefonds
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 09 - Ariège
  • 11 - Aude
  • 12 - Aveyron
  • 30 - Gard
  • 31 - Haute-Garonne
  • 32 - Gers
  • 34 - Hérault
  • 46 - Lot
  • 48 - Lozère
  • 65 - Hautes-Pyrénées
  • 66 - Pyrénées-Orientales
  • 81 - Tarn
  • 82 - Tarn-et-Garonne
Objectifs
I. La découverte client :
- Découverte client méthode "Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si"
II. Réalisation de l'audit :
- Juridique
- Patrimoine global :
*** Financier
*** Immobilier
*** Bien "divers"
- Assurance :
*** Des personnes
*** Des biens
*** Autres
-Fiscalité
III. Analyser et conseil :
- Civil et social :
*** Régime matrimonial
*** Déclaration d'imposition
*** Statut d'entreprises
*** Gestion et administration
- Fiscale :
*** Calcul de l'impôt
*** Optimisation de l'impôt
- Financière :
*** Epargne disponible
*** Epargne bloqué
*** Placements financiers
*** Investissement Immobilier
*** Investissement boursier et ou société
IV. Risque, rédaction et bilan patrimonial :
- Détermination de la sensibilité au risque
- Le bilan patrimonial global
- L'environnement immobilier
- Les outils informatiques

Programme
I. La découverte client :
- Découverte client méthode "Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si"
II. Réalisation de l'audit :
- Juridique
- Patrimoine global :
*** Financier
*** Immobilier
*** Bien "divers"
- Assurance :
*** Des personnes
*** Des biens
*** Autres
-Fiscalité
III. Analyser et conseil :
- Civil et social :
*** Régime matrimonial
*** Déclaration d'imposition
*** Statut d'entreprises
*** Gestion et administration
- Fiscale :
*** Calcul de l'impôt
*** Optimisation de l'impôt
- Financière :
*** Epargne disponible
*** Epargne bloqué
*** Placements financiers
*** Investissement Immobilier
*** Investissement boursier et ou société
IV. Risque, rédaction et bilan patrimonial :
- Détermination de la sensibilité au risque
- Le bilan patrimonial global
- L'environnement immobilier
- Les outils informatiques

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