Pratique de l’ingénierie patrimoniale privée et professionnelle 2025 – Châtelaillon-Plage (La Rochelle) – 18 et 19 septembre 2025

1. La formation en résumé
Cette formation spécialisée vise à approfondir les connaissances en ingénierie patrimoniale privée et professionnelle, avec un accent particulier sur les stratégies de transmission de patrimoine, la gestion comptable et fiscale des sociétés civiles et commerciales, ainsi que l’actualité juridique et patrimoniale en 2025. Elle offre aux professionnels un outil complet pour maîtriser les enjeux complexes liés à la location meublée, à l’intégration de la Société en Nom Collectif (SNC) dans les stratégies patrimoniales, à l’importance de la comptabilité dans les sociétés civiles et à la gestion des problématiques récentes en droit civil patrimonial. L’objectif principal est de permettre aux stagiaires d’accompagner efficacement leurs clients dans la transmission et la gestion optimisée de leur patrimoine.

2. Les thèmes abordés
- **Location en meublé et transmission à titre gratuit** : étude détaillée des conséquences comptables, fiscales et successorales des donations en pleine propriété ou avec réserve d’usufruit, et des transmissions en location meublée.
- **L’intégration de la SNC dans les stratégies patrimoniales** : compréhension du cadre juridique, comptable et fiscal de la SNC, ainsi que de ses avantages et implications patrimoniales pour les associés.
- **L’importance de la comptabilité dans une société civile** : identification des obligations comptables et fiscales, interprétation du compte de résultat, et maîtrise des impacts des décisions comptables sur le plan civil et fiscal.
- **Panorama de l’actualité civile patrimoniale 2025** : analyse des évolutions récentes en droit de l’indivision, droit des sociétés, immobilier, et fiscalité relative à l’impôt sur la fortune immobilière, afin d’actualiser les connaissances et sécuriser la gestion patrimoniale.

3. Éléments de méthodologie de la formation
La formation s’appuie sur une pédagogie active et interactive, combinant l’utilisation de supports pédagogiques numériques (PowerPoint projeté), l’emploi d’un paperboard, ainsi que la projection d’outils informatiques variés (Word, Excel, navigateur internet). Elle privilégie la mise en situation à travers des cas pratiques concrets, notamment des cas clients, pour faciliter l’appropriation des concepts. Des temps dédiés aux questions-réponses sont intégrés afin de favoriser l’engagement des participants et d’assurer la bonne compréhension des contenus. Un test final de validation évalue les acquis avec un seuil de réussite fixé à 70%, garantissant ainsi la qualité de l’apprentissage.