Pack CGP devenir conseiller en gestion de patrimoine
Ajp formation
Connaître les principales règles de fonctionnement du métier
de conseiller en gestion de patrimoine
Maitriser la réglementation applicable au métier de conseiller en gestion de
patrimoine
Maitriser les produits bancaires et financiers
Maitriser la fiscalité applicable aux produits bancaires et financiers
Réaliser une prospection commerciale efficace et adaptée à la clientèle cible
Le programme se déroule en quatre parties :
Partie 1 Devenir Intermédiaire en assurances (150 heures)
Partie 2 Devenir Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement
(150 heures)
Partie 3 Devenir Conseiller en investissements financiers (150 heures)
Partie 4 Obtenir la certification AMF (40 heures au minimum)
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Formation trading initial
Assurer l'accompagnement du parcours du client de services bancaires et financiers
Assurer le développement commercial et la gestion des contrats