Mission de conseil patrimonial : optimiser l'acquisition de l'immobilier d'entreprise

1. La formation en résumé
Cette formation vise à accompagner les experts-comptables dans leur mission de conseil patrimonial lors de l'acquisition d'immobilier d'entreprise, un moment clé pour le chef d'entreprise. Elle permet de comprendre les différentes modalités d'acquisition, leurs avantages et inconvénients, et de développer la capacité à rédiger un compte rendu de mission clair et valorisant. L’objectif principal est d’aider le conseiller à orienter le chef d’entreprise vers les solutions d’acquisition les plus adaptées à ses objectifs patrimoniaux tout en sécurisant et valorisant son intervention professionnelle.

2. Les thèmes abordés
- Acquisition de l'immobilier d'entreprise au sein de l'entreprise : distinction entre entreprise individuelle et société d'exploitation.
- Acquisition de l'immobilier d'entreprise à titre personnel : en direct ou via une société patrimoniale.
- Élaboration d’un compte rendu de mission destiné à valoriser les travaux réalisés et à exposer clairement les risques et avantages de chaque proposition.

3. Éléments de méthodologie de la formation
La formation adopte une approche pédagogique pragmatique et interactive, combinant exposés théoriques, mini-cas pratiques et quiz pour valider les acquis. Les formateurs sont des professionnels expérimentés maîtrisant parfaitement les sujets abordés, garantissant ainsi une transmission concrète et adaptée aux besoins des participants. L’évaluation de l’atteinte des objectifs se fait par un questionnaire final. Les moyens matériels mis à disposition incluent des outils pédagogiques et techniques adéquats pour assurer un apprentissage efficace. Enfin, un suivi rigoureux de la participation est réalisé via feuille de présence ou rapport de connexion selon le mode de formation.