Mission de conseil patrimonial : optimiser l'acquisition de l'immobilier d'entreprise

La formation en résumé

Cette formation porte sur les modalités d’acquisition de l’immobilier d’entreprise, au sein de l’entreprise ou à titre personnel. Elle vise à permettre aux professionnels d’analyser les avantages et les risques des différentes options, en tenant compte des objectifs patrimoniaux du chef d’entreprise. Elle aborde également la rédaction d’un compte rendu de mission destiné à présenter les propositions étudiées et à valoriser le conseil apporté.

Le programme

• Acquérir l’immobilier d’entreprise au sein d’une entreprise individuelle ou d’une société d’exploitation


• Acquérir l’immobilier d’entreprise à titre personnel, en direct ou par l’intermédiaire d’une société patrimoniale


• Établir un compte rendu de mission pour valoriser les travaux réalisés


• Présenter les risques et les avantages de chaque proposition

Les compétences visées

• Analyser les différentes modalités d’acquisition de l’immobilier d’entreprise


• Comparer les avantages et les risques des options envisagées


• Orienter le choix du chef d’entreprise au regard de ses objectifs patrimoniaux


• Définir une mission de conseil et rédiger un compte rendu pour en présenter les conclusions

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse aux professionnels de l’expertise comptable et du conseil juridique intervenant auprès des chefs d’entreprise : experts-comptables, collaborateurs comptables confirmés, collaborateurs juridiques, chefs de mission, responsables de service juridique, experts-comptables stagiaires et mémorialistes. Le niveau indiqué est celui de l’expertise.

Éléments de méthodologie

La pédagogie associe des exposés à des mini-cas pratiques. Des quiz sont également prévus à la fin des séquences. Ces modalités permettent d’aborder les situations liées aux choix d’acquisition et à la présentation des propositions dans un compte rendu de mission.