Mission de conseil patrimonial : optimiser l'acquisition de l'immobilier d'entreprise

1. La formation en résumé

Cette formation vise à accompagner les experts-comptables dans leur mission de conseil patrimonial, en particulier lors de l’acquisition d’immobilier d’entreprise, un moment clé pour le chef d’entreprise. Elle permet de comprendre les différentes modalités d’acquisition immobilière professionnelle (hors démembrement de propriété) et leurs avantages et inconvénients. Le programme met également l’accent sur la capacité à rédiger un compte rendu de mission, outil essentiel pour valoriser et sécuriser le conseil apporté. L’objectif principal est d’aider le chef d’entreprise à choisir la modalité d’acquisition la plus adaptée à ses objectifs patrimoniaux tout en valorisant la mission de conseil de l’expert-comptable.

2. Les thèmes abordés

- Acquisition de l’immobilier d’entreprise au sein de l’entreprise : en entreprise individuelle et en société d’exploitation.
- Acquisition de l’immobilier d’entreprise à titre personnel : en direct ou via une société patrimoniale.
- Établissement d’un compte rendu de mission : pour valoriser les travaux réalisés et présenter clairement les risques et avantages de chaque option proposée.

3. Éléments de méthodologie de la formation

L’approche pédagogique combine exposés théoriques, mini-cas pratiques et quiz de fin de séquence afin d’assurer une implication active des participants et une assimilation progressive des notions. Les formateurs, professionnels expérimentés, apportent une expertise pragmatique et concrète des sujets. L’évaluation des acquis s’effectue via un questionnaire de validation. Les moyens matériels incluent des salles équipées de matériel pédagogique en présentiel, ainsi que l’utilisation recommandée d’équipements informatiques adaptés lors des sessions en classe virtuelle. Un suivi rigoureux de la participation est assuré par des feuilles de présence ou des rapports de connexion selon le format.