Mission de conseil patrimonial : optimiser l'acquisition de l'immobilier d'entreprise

La formation en résumé

Cette formation porte sur les modalités d’acquisition de l’immobilier d’entreprise, au sein de l’entreprise ou à titre personnel. Elle vise à permettre aux participants d’éclairer le choix du chef d’entreprise au regard de ses objectifs patrimoniaux, en examinant les avantages et les risques des différentes options. Elle aborde également la formalisation du conseil au moyen d’un compte rendu de mission destiné à présenter les propositions et à valoriser les travaux réalisés.

Le programme

• Acquérir l’immobilier d’entreprise au sein d’une entreprise individuelle ou d’une société d’exploitation


• Acquérir l’immobilier d’entreprise à titre personnel, en direct ou par l’intermédiaire d’une société patrimoniale


• Établir un compte rendu de mission pour valoriser les travaux et présenter les risques et avantages de chaque proposition

Les compétences visées

• Analyser les différentes modalités d’acquisition de l’immobilier d’entreprise


• Mettre en regard les options d’acquisition et les objectifs patrimoniaux du chef d’entreprise


• Présenter les risques et les avantages associés à chaque proposition


• Rédiger un compte rendu de mission pour formaliser et valoriser le conseil

À qui s’adresse cette formation ?

La formation s’adresse aux professionnels de l’expertise comptable et du conseil juridique intervenant auprès des chefs d’entreprise, notamment les chefs de mission, les collaborateurs juridiques ou comptables confirmés, les experts-comptables et les responsables de service juridique. Le niveau annoncé est celui de l’expertise.

Éléments de méthodologie

L’approche pédagogique combine des exposés, des mini-cas pratiques et des quiz en fin de séquence. Ces activités portent sur les modalités d’acquisition de l’immobilier d’entreprise et la formalisation du conseil.