Livret de formation CIF - Capacite professionnelle des conseillers en investissements financiers

La formation permet d'acquérir préalablement à l'exercice de l'activité de conseiller en investissement financier, des compétences en matière juridique, technique, commerciale et d'organisation. Formation conforme aux articles L.541-2 du Code monétaire et financier et 325-1, 325-16, 325-21, 325-23, 325-38, 325-42 du règlement général de l'AMF ainsi qu'à l'instruction AMF DOC-2013-07, les objectifs opérationnels sont les suivants :
Pouvoir délivrer des conseils sur les différents investissements (actions, obligations, instruments financiers à terme...).
Procéder à la réception et à la transmission d'ordres pour le compte de tiers.
Accomplir l'exécution d'ordres ou assurer la gestion de portefeuille.
Réaliser des opérations sur une gamme étendue de biens, comme la souscription d'une rente viagère par exemple.
Intervenir dans l'acquisition de droits sur des biens mobiliers ou immobiliers.
Évaluer les marchés, éventuellement à l'international selon ses missions ;
Analyser la situation fiscale et patrimoniale de ses clients ;
Déterminer avec des clients leurs objectifs patrimoniales
Apporter ses conseils et proposer les produits financiers les plus adaptés à l'objectif établi.