▷ Offre de Formation Gestion de patrimoine - Certificat 3 Gerer une relation professionnelle avec une clientele haut de gamme - approche commerciale avec Université Paris Dauphine-PSL - Dauphine Executive Education

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Etudiant

Prix

4000 €

Durée

Nous contacter

Niveau visé

Niveau > BAC + 5

Localité

En présentiel

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Objectifs

Savoir entretenir et développer un portefeuille client et s'adapter à une clientèle haut de gamme.

Programme

Comprendre les relations juridiques familiales.
Connaître la règlementation des activités de conseil en gestion de patrimoine et les obligations règlementaires du CGP.
Comprendre les enjeux juridiques et proposer une stratégie adaptée (ingénierie patrimoniale) : étude de cas.
Gérer un patrimoine de façon responsable et durable.
Monter son cabinet de gestion de patrimoine : rencontre avec un CGP.
Digitaliser la relation client.
Investir sur le marché de l'art.
Mener des actions philanthropiques.

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