Expert en gestion patrimonial

IFCAM

Non finançable CPF

Tout public

Présentiel

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Durée

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Niveau visé

Niveau > BAC + 5

Localité

En présentiel

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Objectifs

Cette formation s'adresse à des conseillers (CGP, notaires, experts comptables, avocats, etc.) désireux d'accompagner une clientèle privée haut de gamme (particuliers, professionnels, professions libérales) dans la gestion et l'organisation de son patrimoine.
Elle leur permettra de :
- développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial suivi de préconisations ciblées)
- mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients haut de gamme.

Programme

Le parcours est composé et 6 blocs de compétences. Les objectifs de ce parcours sont :
- Appréhender l'environnement du client patrimonial
- Optimiser la fiscalité patrimoniale
- Mettre en oeuvre les stratégies patrimoniales
- Maîtriser les mécanismes des marchés financiers et l'environnement économique
- Définir une stratégie d'investissement immobilière
- Renforcer son efficacité relationnelle

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Expert en gestion patrimonial

Mastère spécialisé® Expert en gestion patrimoniale et financière

Certification AMF (formation et examen inclus)

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Capacité professionnelle des intermédiaires en assurance - Niveau I - IAS

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