Expert en gestion patrimonial

IFCAM

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Tout public
Présentiel
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Niveau > BAC + 5
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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 75 - Paris 8e
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 75 - Paris
  • 77 - Seine-et-Marne
  • 78 - Yvelines
  • 91 - Essonne
  • 92 - Hauts-de-Seine
  • 93 - Seine-Saint-Denis
  • 94 - Val-de-Marne
  • 95 - Val-d'Oise
Objectifs
Cette formation s'adresse à des conseillers (CGP, notaires, experts comptables, avocats, etc.) désireux d'accompagner une clientèle privée haut de gamme (particuliers, professionnels, professions libérales) dans la gestion et l'organisation de son patrimoine.
Elle leur permettra de :
- développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial suivi de préconisations ciblées)
- mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients haut de gamme.
Programme
Le parcours est composé et 6 blocs de compétences. Les objectifs de ce parcours sont :
- Appréhender l'environnement du client patrimonial
- Optimiser la fiscalité patrimoniale
- Mettre en oeuvre les stratégies patrimoniales
- Maîtriser les mécanismes des marchés financiers et l'environnement économique
- Définir une stratégie d'investissement immobilière
- Renforcer son efficacité relationnelle

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