Cette formation s'adresse à des conseillers (CGP, notaires, experts comptables, avocats, etc.) désireux d'accompagner une clientèle privée haut de gamme (particuliers, professionnels, professions libérales) dans la gestion et l'organisation de son patrimoine.
Elle leur permettra de :
- développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial suivi de préconisations ciblées)
- mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients haut de gamme.