▷ Offre de Formation Expert conseil en gestion de patrimoine avec ESCAM RENNES

Public admis

Salarié en poste

Demandeur d'emploi

Entreprise

Etudiant

Prix

Nous contacter

Durée

Nous contacter

Niveau visé

Niveau > BAC + 5

Localité

En présentiel

Découvrez les localités disponibles pour suivre cette formation en présentiel.

Objectifs

Formaliser l'entrée en relation en présentant la démarche patrimoniale afin de répondre aux obligations de transparence et de conformité

S'assurer auprès du client qu'il n'est pas soumis à une procédure juridique dite de protection (tutelle ou curatelle) et libre de son consentement

Déterminer le profil investisseur afin de mesurer la sensibilité au risque du client en évaluant son niveau de connaissance

Identifier le projet patrimonial et les objectifs patrimoniaux à court, moyen, long terme

Recueillir l'ensemble des informations relatives à la situation familiale, financière et patrimoniale pour déterminer les flux et les contraintes juridiques et financières

Expertiser la répartition du patrimoine par l'analyse des actifs et des passifs afin d'identifier les forces et les faiblesses de la situation patrimoniale globale existante pour identifier les stocks et les capacités

Analyser les conséquences d'un changement (héritage, cession d'activité, réallocation d'actifs) sur le patrimoine pour mesurer une éventuelle restructuration à venir de la situation patrimoniale en réalisant des projections dans le temps

Présenter un audit par la réalisation d'un bilan patrimonial afin de formaliser l'appréciation de la situation du client au regard de la situation patrimoniale

Expertiser la cohérence de la situation patrimoniale avec les objectifs patrimoniaux déterminés par le client pour que celui-ci puisse identifier la compatibilité ou l'incompatibilité de la situation et ses préoccupations

Optimiser la stratégie patrimoniale en tenant compte de l'audit et du bilan patrimonial réalisés en amont, en conseillant le client sur la mise en place d'opérations financières, sociales, civiles

Réaliser dans un rapport écrit, appelé lettre de mission, justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques et inconvénients qu'elles comportent pour répondre aux objectifs de l'obligation d'information

Analyser les solutions en toute honorabilité pour respecter les obligations en termes d'indépendance en justifiant la sélection au regard des objectifs patrimoniaux et répondre au devoir de mise en garde/ de conseils

Accompagner le client dans la mise en œuvre des solutions retenues pour répondre aux objectifs patrimoniaux identifiés

Réaliser la mise à jour du bilan en tenant compte des changements de situation pour adapter les solutions patrimoniales inhérentes

Actualiser en continu son niveau d'expertise en tenant compte des modifications règlementaires pour suivre et identifier des opportunités nouvelles à proposer au client

Procéder à la mise en œuvre du process propre à la conformité règlementaire du suivi des dossiers clients

Développer une stratégie omnicanale dans le but de développer et de fidéliser le portefeuille clients

Programme

Audit d'un client patrimonial

Analyse de la situation patrimoniale

Expertise et optimisation d'une stratégie patrimoniale

Suivi et développement de la clientèle patrimoniale

Envie d’en savoir plus sur cette formation ?

Documentez-vous sur la formation

Ces formations peuvent vous intéresser

4 mois

À distance

1690 Finançable CPF

Salarié en poste • Demandeur d'emploi • Entreprise • Étudiant

Les formations les plus recherchées

Voir moins

Lyon Toulouse Marseille Montpellier Paris Bordeaux Dijon Mâcon Nantes Rennes Immobilier CPF Immobilier en Ligne

Expert conseil en gestion de patrimoine

Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale

Les formations les plus recherchées